تذهب الشرطة لتفتيش طلعت بحثًا عن مخدرات وتفشل في العثور على أي شيء، ويقع طلعت في حب شامة، وتحاول الشرطة إقناع جعفر بإيقاف سلسال الدم.
يكتشف جعفر أن زوج ابنته فاطمة يخونها، ويشعل النار فيه، وتحاول فاطمة معرفة مصير زوجها من شفيق، وتطلب الشرطة من طلعت مساعدتهم في البحث عن الخارجين على القانون.
يكتشف رزيق أن شامة على علاقة بطلعت، ويُرسل عطا رجاله للانتقام من طلعت، ويجمع جعفر العائلتين من أجل إجراء الصلح بينهما.
يحاول عطا إبعاد شامة عن طلعت، ويذهب طلعت إلى رزيق للتقدم لخطبة شامة.
يتعرض عطا لمحاولة قتل، ويشك رزيق أن طلعت هو من حاول قتله، ويخرج عطا من المستشفى، ويشعل النار في كشك طلعت.
تشعر شامة أنها السبب في كل الكوارث التي حدثت لطلعت، وتكتشف فاطمة أن جعفر قتل زوجها، ويحاول رزيق الاعتداء على شامة، ولكنه يفشل.
يحاول شوقي التقرب من طلعت والاستفادة منه، ويطلب شفيق من هنادي الزواج ولكنها ترفض، ويُخبر رزيق طلعت أن شامة ترغب في الابتعاد عنه.
ينجح طلعت في إقناع والدته بالزواج من شامة ويذهبان معًا للتقدم لها، ويفشل رزيق في إفساد الأمر، وجعفر يقتل مرعي بعد خيانته له.
يختفي شفيق بسبب غضبه من والده بعد قتل مرعي، ويحاول جعفر البحث عنه، ويقابل طلعت فتاة شابة تدعى سيدة، ويقرر مساعدتها.
يتزوج شفيق من هنادي، ويكتشف طلعت أن سيدة دبرت مكيدة له واتهمته بمحاولة الاعتداء عليها.
يتم الزج بطلعت في السجن بتهمة الاعتداء على سيدة، وشوقي يساعد طلعت، وتذهب سيدة لتغير أقوالها ويتم الإفراج عن طلعت.
يحتفل طلعت بخطوبته من شامة، ويُخبر شوقي طلعت أن جعفر العرباوي هو من قتل والده في الماضي، وتعترف والدة طلعت له بالحقيقة.
يغضب طلعت من والدته ويقرر ترك البيت، ورجال جعفر يختطفون هنادي زوجة شفيق.
تحاول شامة الوصول لطلعت، ويكتشف شفيق أن هنادي قد تم اختطافها، ويشك أن والده من دبر لذلك.
يُخبر شوقي طلعت أنه سيقتل جعفر أثناء الانتخابات، ويكتشف طلعت أن شفيق هو شقيقه وأن والدته ما زالت على ذمة جعفر.
يتحول طلعت إلى كاتب صحفي على يد شوقي، ويكتب مقالات المديح في حق طلعت من أجل التقرب منه.
يتعرض طلعت لحادث على الطريق ويدخل المستشفى، ويفقد طلعت الذاكرة تمامًا، وتحاول الشرطة مساعدة طلعت على البحث عن هويته.
يتم نقل طلعت إلى منزل جعفر، ويُخبر شفيق طلعت أنه ابن عمه.
تحاول فاطمة التقرب من طلعت، وتستمر شامة ووالدة طلعت في البحث عنه، ويقع طلعت في حب فاطمة ابنه جعفر.
يُرسل شوقي رجاله من أجل مراقبة طلعت، وينقذ طلعت شفيق من محاولة لقتله.
يضع رزيق مخدرًا في العصير لشامة من أجل اغتصابها، وتكتشف والدة شامة أن رزيق يضع عقاقير لها من أجل تدمير جدار الرحم الخاص بها.
يتم إنقاذ شامة من قبل والدتها التي تعتدي على رزيق ويُتعرض لإصابة في رأسه، ويتم تبراءة شامة ووالدتها.
يشك شوقي في خيانة طلعت له والعمل لحساب جعفر، ويهرب عطية خوفًا من القبض عليه بتهمة قتل رزيق.
يخطط شوقي للتخلص من طلعت، وتحاول الشرطة تكثيف جهودها للإيقاع بجعفر ورجاله.
يعثر طلعت على هنادي، ويخبر شفيق على مكانها ويذهبان لإنقاذها، ويحاول طلعت مساعدة فاطمة على الخروج من حزنها.
تحاول الشرطة وضع خطة نهائية للقضاء على جعفر، ويكتشف جعفر أن فاطمة على علاقة بطلعت.
يُخبر شفيق طلعت أن جعفر يخطط لقتله بسبب اكتشافه لوجود صداقة بينه وبين فاطمة، ويقرر طلعت الهرب من جعفر، ويبحث جعفر عن طلعت في القرية بأكملها.
شفيق يختطف شامة من أجل معرفة مكان طلعت، ويقوم شوقي بخطف طلعت ويكتشف أنه فاقد للذاكرة، وينجح طلعت في استعادة ذاكرته.
يشك جعفر أن هناك خطة للتخلص منه قبل الانتخابات، ويعود طلعت لجعفر ويتظاهر أنه لا يتذكر أي شيء، ويتعاون طلعت مع الشرطة للإيقاع بجعفر.
يكتشف شفيق أن جعفر قتل زوج والدة طلعت والزواج منها بالإجبار، ويكتشف جعفر حقيقة طلعت ويحاول قتله فيقتل ابنته فاطمة بالخطأ، ويعود طلعت إلى عائلته ويتزوج من شامة.