جابر عبدالواحد يأتي الى القاهرة طالبًا للعلم ويلتحق بكلية الآداب ويسكن فوق سطح منزل في حي السيدة زينب ويرتبط بقصة حب مع كوثر جارته، ابنة الباشكاتب، الذي يعمل لدى أحد الباشوات. ورغم أن ابن الباشا يحب كوثر إلا انها تفضل جابر الانسان البسيط والفقير الذي يقبض عليه بتهمة محاولة اغتيال السفير البريطاني.