يتنكر مرجان في شخصية درويش المدينة حتى يهرب من قسوة حراس قائد العسكر كامل الأوصاف، الذي يفرض على الشعب الإتاوة، فتقرر هند شقيقة مرجان الانتقام منه، والقضاء على الفساد.