يقرر طلال ونايف الثأر لوالدهما الذيب لشكهما في وجود خائن بينهما، ويطلب نايف من أبو عناد تولي إدارة مشكلة المياه بالقبيلة، ويقتل غانم - قاتل الذيب حتى لا يكشف خيانته.