حسين يواجه غضب مشيرة وتتوتر علاقتهما بسبب نسيانه موعد عيد ميلادها وتتهمه باهمالها فيحضر لها فرقة موسيقية أسفل شرفتها، ويتصارحا معًا باستمرار مشاعر الحب بينهما.