يتشاجر ناجي مع كريوين لعدم موافقة الأخير على زواجه من حصة، فيطلب ناجي من الدجران الزواج من عليا، ويخبر قنين - حمدان برغبته في الزواج من غلايل، ولكن حمدان يخبره بأن ابن عمها سدران خطبها.
يستاء كريوين لحب عالية لجمعان، ويشجيع الدجران الأخير للتقدم لها، ويطلب الدجران من أبو قشعان كشف خطة مداد من الانتقام منهما.
تصد غلايل - سدران، ويشك في وجود علاقة بينها وبين قنين، ويهجم الدجران وأعوانه على منزل الشيخ مداد، ويتصدى له الأخير، ويوافق على فك أسرهم إذا حكمت عجايب بذلك.
يتزوج مداد من عجايب، ويفكر جمعان في الثأر لناجي بعد قتل مداد له، لينول شرف الزواج من ابنة الدجران، وعندما يساعد مداد - هجدة في العثور على عنزتها تشك عجايب فيه.
يتفق جمعان مع الدجران وأعوانه على التحالف ضد مداد، ولكن كريوين يرفض ذلك التحالف، ويهدد سدران - قنين ويطلب منه الابتعاد عن غلايل.
يحرق كريوين منزل عالية ووالدها، ويمسك به الدجران، وتتوسط له حصة ويحكم الدجران بتركه للقبيلة والرحيل عنها، ويأسر الدجران - عطشان ويظن في بدء الأمر بإرسال مداد له.
يمنع مداد - عجايب من إلقاء الشعر وسط الأهالي، فتترك المنزل وتلجأ لشقيقها وتطلب الطلاق من مداد، وتتهم بنات قبيلة مداد بالتفريق بينهما.
يطلب مداد من أبو الهوى إعادة عجايب إلى منزله، ويسرق مجهول غنم جمعان ويخبر الدجران بذلك.
يستفسر مداد من السدران حول مقتل أحد رجال الدجران، ويكتشف مداد أن الذي دُفن مجرد جثة خروف، ويشتد مرض كريوين ويتوفى.
تعود عجايب إلى منزل مداد، وتطلب هجدة منها مسامحتها على ما قالته عنها، ويخبر جمعان - عالية بأنه مطلوب للثأر، ويخبر حمدان بانتقام مداد منهما بعد اكتشاف جثة الخروف، وتقع حصة داخل بئر.
يبلغ جنيد - حمدان بسرقة أبو دحام لأغنامهما، ويتشاجر الدجران مع صفليج، ويستمع حمدان لحديث الدجران مع أعوانه بالاستعداد للهجوم على مداد.
يبحث حمدان عن ناهس في الصحراء، وتنجح حصة في الخروج من البئر، ويطلب عبدالله - غلايل للزواج.
تلجأ حصة إلى قبيلة مداد، ويطلب الأخير من الأهالي مساعدتها ورعايتها، وتحزن عجايب من رحيل شقيقها دحام، ويشك السدران في حب غلايل لجنيد ويطلب من أم غايب التأكد من ذلك.
يتزوج السدران من هجدة، ويظن جنيد زواج السدران من غلايل؛ فيقرر الانتقام منه.
يموت جمعان، فيجمع الدجران الرجال ويقرر الانتقام من مداد، وتتوقف الحرب بينهما، ويتزوج جنيد من غلايل.