تمر السنوات، فيصير رأفت شاباً وقد تقدم حامد في العمر، وتخطط ألفت للاستيلاء على مزرعة رأفت، ولكن عاصم يخبرها أنه لا يريد أن يعصي والده في أخر أيامه، ويقابل رأفت الطبيبة البيطرية الجديدة.