يقرر مراد ونعيم ومقيم أن يردوا الصاع صاعين لكمال، ويحاول الشيخ الكفيف أن يحل مشكلة مراد التي تحول دون تقدمه لسعاد، ويخبر أبو عادل بالتلميح عن حكاية مراد، ثم يتوجه إلى مراد وينهره.