يُحبط محسن من عدم قدرة زكية على اﻹنجاب، وتُخطب سعاد لمراد، ويغضب كمال من هذا الخبر ويتوعد والد سعاد، ويسعى محسن لحضانة ابنه وترفض فضة، ويهدد كمال بحرق معمل مراد، ويقرر مراد وشركائه الرد بطريقة عملية.