يعرف أشرف من عبدالله أن حسن البنا كون فرق مسرحية لخدمة الجماعة، تنتقل الأحداث لحسن البنا الذي أبدى انزعاجه من الملكة نازلي بعد وفاة الملك فؤاد، ثم تقابل حسن مع علي ماهر باشا وتحدثا عن وضع الملك فاروق...اقرأ المزيد والنحاس باشا حيث اتفقا على جعل الملك فاروق له صورة جيدة أمام الشعب وهي الصورة المتدينة، لكن حزب الوفد ورئيسه لم يعجبه ذلك ﻷنه رأى أن هذا استخدام للدين في السياسة، يطلب حسن عمل مشاريع تجارية للجماعة.