يستغل سلطان نفوذه وجبروته في إجبار الأهالي على دفع أموال مقابل سقي الأراضي، ويطلب من مساعده أبو سريع التخلص من عبدالهادي.
يستمع أبو المكارم لحديث أبو سريع مع سلطان ويكتشف قتلهما لعبدالهادي، ويتحرش سلطان بالخادمة تفيدة.
يتحرش أبو سريع بقمر، وتشتعل الخلافات بين الضرتين نبوية وزهرة، ويطلب سلطان من أبو عوف الزواج من ابنته تفيدة.
يجبر أبو تفيدة - ابنته على الموافقة على الزواج من سلطان، ويشك مرزوق أن أبو المكارم ليس أبكم وإنما يدعي ذلك خوفا من كشف أسرار وفساد سلطان.
تتفق زهرة ونبوية مع أبو سريع على خطف تفيدة وقتلها حتى لا يتزوج منها سلطان، ويترك أبو المكارم البلدة.
يختبئ أبو المكارم من أهالي البلدة بعد اكتشاف بنوته لمحمود، ويحكي شيخ البلدة حكاية محمود مع الإنجليز، وكيف حاربهم.
يعود أبو المكارم للبلدة ويُصدم عندما يعلم باستعداد سلطان للزواج من تفيدة، وتفكر الأخيرة في الهروب مع أبو المكارم.
يحذر أبو سريع - أبو عوف من استغلال ابنته تفيدة لزواج سلطان منها ونقل ملكية الأراضي باسمها، وتتوعد نبوية بالانتقام من تفيدة وسلطان.
تحاول نبوية إقناع عبدالقادر بتحدي سلطان مقابل تسليمه المطحنة، وتتشاجر نبوية وزهرة وبناتهما مع أم تفيدة ويمنعونها من زيارة ابنتها.
تساعد قمر - أم تفيدة في زيارة ابنتها، وتتحدى سلطان، فتستغل نبوية وزهرة الأمر للإيقاع بين قمر وسلطان.
تجتمع نساء عائلة سلطان على ضرب تفيدة وطردها من المنزل، ويحاول شقيق نبوية إجبار سلطان على طلاقها.
يطلق مجهول النار على سلطان، وتخاف نبوية وزهرة من نقل سلطان لأي أملاك باسم تفيدة، وينتظر العمدة موت سلطان حتى يسيطر على البلدة بأكملها.
تستنجد نبوية بمرزوق ليساعدها في مشكلتها، ولكن تأمر زهرة - أبو سريع بعدم توصيل المؤن لمنزل مرزوق انتقاما منه.
تخطط نبوية مع شقيقها العمدة للانتقام من سلطان وأبو سريع، ويتفق العمدة مع أبو سريع على قتل مرزوق أثناء سفره للحج، ويساعد أبو المكارم - تفيدة على مقابلة والدها دون علم سلطان.
يودع مرزوق - الجميع ويسافر للحج، وتصل رسالة للعمدة بوفاة مرزوق في الطريق، فيسيطر الحزن على جميع الأهالي.
تتشاجر قمر مع ست أبوها بسبب تفيدة، وتهدد قمر بفضح سر قتل مرزوق، فيحذر أبو سريع - سلطان من خطر قمر.
ترفض قمر العودة إلى البلدة مع سلطان، فيحاول الأخير التفريق بينها وبين تفيدة، في الوقت ذاته تتشاجر نبوية مع زهرة بسبب سلطان.
تحقق الشرطة مع أبو سريع في مقتل مرزوق، ويحذر أبو سريع - قمر من إخبار الشرطة بما وقع.
يشك أبو سريع في إبلاغ أبو المكارم للشرطة بقضية مرزوق، ويبدأ الأهالي في اختيار من يخلف مرزوق في شياخة البلدة، وتتشاجر ست أبوها مع أبو سريع لدفاعه عن قمر ورفضه قتلها.
يرفض ابن سلطان عودة قمر إلى البلدة، وتلجأ نبوية لأبو طاقية الدجال ليساعدها في التخلص من تفيدة وعمل سحر ليكرهها سلطان ويطلقها.
تخبر قمر - سلطان بعمل نبوية سحرًا لتفيدة، فيمنع أبو طاقية من دخول المنزل، ويلجأ أبو سريع لأبو طاقية ليساعده في السيطرة على قمر ولتبادله مشاعر حبه لها.
تختفي تفيدة ويبحث عنها الجميع وتتهم نبوية - قمر بإخفائها، فتطلب الأخيرة من أبو طاقية الكشف عن مكانها، ويلجأ له سلطان ليساعده في العثور عليها.
يعثر أبو سريع على تفيدة مخبأة في منزل زوجة مرزوق، فتثور نبوية على أبو طاقية لخداعها وسرقة أموالها بحجة التخلص من تفيدة، وتطلب من أبو سريع الانتقام منه.
تُصاب نبوية بالجنون وتعتقد بحمل تفيدة فتحاول إجهاضها، وتلجأ قمر لأم لولية حتى تساعدها في عمل حلقة دجل وزار لإخراج الجن الذي يُسيطر على نبوية.
يجبر أبو سريع - أبو تفيدة على ترك البلدة، وتطلب قمر من سلطان بقاء تفيدة في منزل عائلتها حتى تضع حملها، ويطلب شقيق سلطان من راضية الزواج.
تضع تفيدة - مولودها، فتبث ست أبوها الشك في قلب سلطان وتخبره بأن تفيدة وقعت في علاقة غير مشروعة مع ابنه سامي وحملت منه، وأن رضيعها هو ابنه.
يقتل رجال العمدة - تفيدة ويلقون بها في الترعة، ويتهمون والدها بقتلها للتخلص من عارها، وتحقق الشرطة في الأمر، وتكشف قمر لسلطان تورط شقيق نبوية في محاولة قتله.