يعترف ممدوح لناعسة بحبه ورغبته في الزواج منها، ويحاول العمدة الضغط على رواش لبيع الطاحونة الخاصة به.
يطلب رواش الزواج من هانم فيحاول ممدوح إقناعها بالأمر للزواج من ناعسة، ويحاول سالم التقرب من ناعسة وإبعاد ممدوح، ويتزوج رواش من هانم.
تحاول هانم استغلال زواجها من رواش بإقناعه بزواج ممدوح وناعسة، وتطلب أم مندور من رواش تعويض زوجها عن سنوات عمله في الطاحونة بالمال، ويصاب ممدوح بصدمة حينما توافق ناعسة على سالم.
يتزوج سالم من ناعسة، ويقوم بتوفير فرصة عمل لصديقه ربيع في الجمعية الزراعية، وتنجب هانم طفلها عوض من رواش، فيزداد نفوذ هانم في منزل رواش.
يترك ممدوح القرية بأكملها بعد زواج سالم وناعسة، وتدفع هانم - رواش لبيع حديقته لسالم لشراء كردان ذهب لها.
يمرض رواش فيقرر تكليف سالم بإدارة الطاحونة في غيابه، ويقع ربيع في حب فاطمة، ويندلع حريق في الطاحونة فيتضح تدبير سالم للأمر.
يتهم سالم - شحتة بالتسبب في الحريق بالطاحونة، ويحاول ربيع معرفة المزيد عن هوية والدته.
يقع ممدوح في حب منال ويحاول التقرب منها، ويرفض سعفان إخبار ربيع عن حقيقة والدته وموت والده في السجن.
يترك ربيع كفر السواقي ويلجئ لممدوح لمساعدته في البحث عن عمل والالتحاق بالجامعة، ويجهز رواش - عوض ليخلفه في كل شيء.
يعود رواش للعمل بالطاحونة، وينتقم العمدة من رواش بسبب رفضه بيعها.
يقرر مدحت العودة للقرية وترك ناهد، ويقرر ممدوح التقدم لخطبة منة.
تذهب منة وعائلتها لزيارة عائلة ممدوح فيكتشفوا عمل والده بالحلاقة فيصاب ممدوح بصدمة، وتحاول إنعام تحذير ناعسة من تصرفات سالم في الكفر.
يقوم رواش بكتابة أملاكه تدريجيا لعوض، وتمر السنين فيصير عوض شابًا، ويحاول سالم تدبير الوقيعة بين رواش وعوض.
يتقرب عوض من راقصة تُدعى غزال، ويرفض العمل في الطاحونة مع والده.
يحاول سالم تحذير عوض من غزال فيبلغ رواش للتدخل، يعلم سالم بقيام عوض ببيع الطاحونة للمعلم غريب، فيتشاجر مع عوض ويقوم الأخير بطعنه.
يُقبض على عوض بعد قتله لسالم، ويعترف سعفان لربيع في تسبب والده بقتل والدته ونشر إشاعات كاذبة حول سمعة والدته، ويعود ممدوح للكفر ويتقرب مجددًا لناعسة بعد وفاة زوجها.