يساعد محروس - محمود على تغير اسمه لعواد المنياوي، ويعطيه بطاقة وشهادة ميلاد جديدة، ويقابل محمود بالحارة سعدية ووفية، ويكتشف أن محروس هارب من قضية ثأر، وترفض وفية الزواج من زغلول.