يحاول زهدي البحث عن عائلة ناجي دون جدوى، ويُصاب في غارة، ويقرر السفر للخارج مع فريدة للعلاج، وتصطحب فايزة - شقيقتها سميحة للقاهرة بعيدا عن الحرب، ويتقرب منها علي.