عام 1914 تصبح أم كلثوم شابة وتذهب مع والدها وخالد وصابر لطلخا حيث يحدث مشاجرة في الليلة لكن والدها كان يعلم بذلك من صاحب الليلة الذي أخذ منه حق الإنشاد وعندما عاد اشترى حمار، تستمع أم كلثوم للشيخ...اقرأ المزيد زكريا في منزل علي بيه، ثم يذهب لمنزلها ويطلب منها أن تنشد له ليسمع صوتها.