يشتكي إبراهيم لزوجته فاطمة من عدم تواصل الناس مع إنشاده مثل الماضي فتعطيه غويشة لتساعده، ويغضب من عدم حفظ ابنه خالد للإنشاد، ثم يستمع لابنته أم كلثوم وهي تنشد فيفرح ويقرر اخذها معه للإنشاد في منزل شيخ البلد، ثم تذهب للكتاب لتحفظ القرآن، ويطلب حسن من إبراهيم أن يأتي ومعه ابنته لينشدا في شادر.
عام 1914 تصبح أم كلثوم شابة وتذهب مع والدها وخالد وصابر لطلخا حيث يحدث مشاجرة في الليلة لكن والدها كان يعلم بذلك من صاحب الليلة الذي أخذ منه حق الإنشاد وعندما عاد اشترى حمار، تستمع أم كلثوم للشيخ زكريا في منزل علي بيه، ثم يذهب لمنزلها ويطلب منها أن تنشد له ليسمع صوتها.
تغني أم كلثوم للشيخ زكريا فيعجب بصوتها، تمرض أم كلثوم بسبب كلام زينب عن غنائها، ثم يأخذها إسماعيل لمستوصف السنبلاوين وهناك يعرف أن مشكلتها بسبب كلام زينب فأخبرها أن علاجها الغناء أمام الناس، وتستضيف أبو العلا بمنزلهم وتغني معه وينصحها بأن تأتي له في مصر، ثم يطلبوا للإنشاد عند يكن بيه.
تتاح فرصة لأم كلثوم للإنشاد في فيلا عز الدين ويعجب الجميع بصوتها، يذهب الشيخ أبو العلا لوالد أم كلثوم ليقنعه بالذهاب للقاهرة والإنشاد هناك بشكل فذهبوا للقاهرة مجددًا عام 1923، وفي أول حفلة يتغيب أبو العلا عنهم وتنشد أم كلثوم ويرفع أحدهم السلاح عليهم.
تعرف أم كلثوم أن وفاة سيد درويش هي سبب تغيب أبو العلا عنها، يطلب صابر يد أم كلثوم من والدتها، يتفق صديق مع إبراهيم على أن تنشد أم كلثوم بجنينة الأزبكية، ثم يطلبهم الشيخ مصطفى عبدالرازق للإنشاد عنده، والسلطانة تطرد زكي بيه لذكره أن أم كلثوم قد تنافسها، ينتقل إبراهيم وعائلته لمنزل جديد.
يعجب رامي لدي سماعه صوت أم كلثوم وهي تغني الصب تفضحه عيونه ويبدو أنه أعجب بها شخصيًا، يذهب ويخبر السلطانة أن الفتاة الجديدة اسمها أم كلثوم ووصف ملابسها بأنها ليست جيدة وأن الناس يقولوا أن صوتها ليس سيئًا، تذهب أم كلثوم ووالدها وخالد فقط لرأس البر بعد دعوة أمين ومحمدين يهدئ صابر.
يكتب رامي قصيدة ويطلب من أبو العلا تلحينها لتغنيها أم كلثوم لكنه قال له أنه سيجعل القصبجي يلحنها، يقترح علي البارودي عمل تخت لأم كلثوم ويذهب القصبجي وألبير ليفي لمنزل أم كلثوم فقابلتهما ثم يأتي والدها ومعه رامي ليتقابل الجميع، وبعد ذلك تذهب أم كلثوم ووالدها لبيت رامي، يقوم صابر بضرب البارودي.
يعنف إبراهيم_ صابر ومحمدين على ما فعلاه مع البارودي، ويعطي رامي ديوان المتنبي لأم كلثوم ويشرح لها الكلمات الصعبة، ويبدأ في تعليمها اللغة الفرنسية، يذهب البارودي لصبري النجريدي لكي يُلحن ﻷم كلثوم، بعدما قام أشخاص بالتشويش على أم كلثوم وتعنيف والدها لها، طلبت من رامي أن يكتب لها أغاني لتغنيها.
يكتب رامي خايف يكون حبك ليا ويلحنها صبري ويتفق البارودي مع ألبير على تسجيلها في إسطوانة، وتنتقل أسرة إبراهيم لشقة أكبر، يجد رامي أختيه تتحدثان عن إعجابه بأم كلثوم، يزور شوقي_ منيرة ويقترح أن يلحن عبدالوهاب مسرحيته، يمرض أبو العلا بعد توبيخ منيرة له بسبب أم كلثوم، يغضب البارودي من صبري بسبب كلامه.
يُلحن القصبجي أغنية لأم كلثوم ويعجب من خامة صوتها وسرعة حفظها للحن، وإبراهيم يرفض رغبه صابر الزواج من ابنته، يطلب مصطفى بيه من إبراهيم غناء أم كلثوم في تخت، ثم يطلب أمين بيه أن تغير ملابسها، يقرر صابر العودة لطماي ويقرر إبراهيم اعتزال الإنشاد، تذهب منيرة للقصبجي لتوقفه عن التلحين لأم كلثوم ويرفض.
تنجح أم كلثوم في الغناء على المسرح، ينصح أبو العلا رامي إخبار أنه يحبها، وتحزن لوفاة أبو العلا، ويكتب الصحفي عبدالحميد عنها وصوتها، وتذهب السلطانة إليه وتخبره أنها ستعتزل الغناء، يأتي عوض وحسين ليباركوا لها نجاحها وينقلوا تهاني أهل البلد لها، يتحدث صبري مع أم كلثوم عن سبب غنائها لألحان القصبجي.
يذهب الشيخ إبراهيم وأم كلثوم إلى الشيخ زكريا طلبا لألحان جديدة، تتحدث منيرة مع عبدالمجيد كذبا عن أم كلثوم فيكتب مقالة هجومية، ويريد البابلي والبارودي والنجريدي مقابلة إبراهيم لتهدئته، ويعرض عليه النجريدي الزواج من أم كلثوم ولكنه رفض، وعبدالستار يعنف عبدالمجيد، تعاتب أم كلثوم والدها لأنه صدق المقالة.
يذهب الشيخ زكريا ويتحدث مع أم كلثوم ووالدها عما حدث، كما يطلب الجميع من الشيخ إبراهيم ألا يجعل ذلك يؤثر على مسيرة أم كلثوم، واتفقوا على عمل أغنية جديدة للرد على ذلك فكانت (إن كنت أسامح)، لكن بعد انتهاء الكوبليه الأول غادر الجمهور لأن سعد زغلول مات، ترفض منيرة مقابلة عبدالحميد فكتب مقالة ضدها.
عام 1931 تغني أم كلثوم في حفل كبير، وتقول لمدير المسرح أنها لن تغني إلا مرة إسبوعيا، تتحدث منيرة مع بهجت عن نجاح أم كلثوم، ويفتح طلعت حرب حساب لأم كلثوم ويعطيها قرض كي تفسخ تعاقدها مع شركة الإسطوانات بعد مضايقتها، يقرر إبراهيم أن يعود لطماي، يفاتح طلعت أم كلثوم في التمثيل والغناء في فيلم.
يموت إبراهيم بعد عودته لطماي فتحزن أم كلثوم، وتذهب أم كلثوم لرحلة غنائية إلى القدس ودمشق وبيروت وكتبت الجرائد عن حسن استقبالها، تعرف أم كلثوم من مصطفى أنها ستغني في المؤتمر الأول للموسيقى العربية، تأخذ أم كلثوم سيناريو فيلم الوردة البيضا من كريم في حضور طلعت حرب، ينصح حسن منيرة بمواجهة الواقع.
يتم تكريم أم كلثوم من المؤتمر الأول للموسيقى العربية ويلقي رامي شعرًا فيها، تكتب جريدة عن شعر رامي لأم كلثوم، فعاتبته ولم تجعله يدافع عن نفسه، بحزن ويغضب منها وقاطعها، تنصح فاطمة أم كلثوم بأن تفكر في الزواج، ينصح زكريا السلطانة بأن تعتزل، تحاول صفية وسعاد إقناع رامي بالزواج من عطيات.
تشعر أم كلثوم بألم في جنبها اليمين فدخلت المستشفى واتضح أنها مصابة بالتهاب الزائدة الدودية، وتطلب رؤية رامي، فذهب رامي ليزورها فعاتبته على خصام 8 شهور، يتفق طلعب حرب مع أم كلثوم وبدرخان ورامي على أن يكون فيلم وداد افتتاح لاستوديو مصر، تتحدث أم كلثوم مع خالد وفاطمة عن رأيهما في التمثيل في فيلم وداد.
تبرم أم كلثوم عقد مع الإذاعة المصرية وعلى أن تكون أول مطربة تغني بعد افتتاحها وأن تقوم بغناء حفلتين شهريا، وحصلت هي وعبدالوهاب على أعلى أجر، تمثل أم كلثوم فيلم وداد، يواجه رامي أم كلثوم بطلبها للزواج، فقالت له بأن تؤجل ذلك لبعد عودتها من السفر من الخارج، فاضطر رامي للاستماع لكلام أخته وخطب عطيات.
تنتقل أم كلثوم وفاطمة وخالد للعيش في فيلا، بعد نجاح فيلم وداد يعرض بدرخان عليها فيلم نشيد الأمل، تغضب منيرة بسبب نجاح فيلم وداد وعدم نجاح فيلمها، فقررت الاعتزال، ينجب رامي طفل، يدعي عبدالستار أن أم كلثوم زوجته ويرسل لها إعلان محكمة لبيت الطاعة، وتتعاون أم كلثوم مع السنباطي.
تكسب أم كلثوم قضية بيت الطاعة بعد مرافعة فكري أباظة، وتتفق أم كلثوم مع الإذاعة على غناء حفلة كل شهر بها 3 أغاني وتقوم الإذاعة بنقلها مباشرة وتسجيلها، يتفق طلعت حرب مع أم كلثوم وعبدالوهاب على فيلم عن عبده الحامولي وألمظ.
زكريا يأخذ أغاني من بيرم، ويحكي النجريدي لرياض حبه لأم كلثوم ويطلب منه أن يتحدث بلسانه ويطلبها للزواج، يعرف مصطفى أمين أن شريف صبري يريد الزواج منها، ويذهب السنباطي ليخبر أم كلثوم بطلب النجريدي فعرف منها أن شريف صبري يريد الزواج منها، تعرف أم كلثوم أن طلعت حرب سيستقيل بسبب مشاكل مع السرايا.
تتحدث أم كلثوم مع السنباطي عن رغبتها في غناء أبيات من رباعيات الخيام، يطلب شريف صبري من الملك فاروق رأيه في الزواج من أم كلثوم، يذهب وجدي لأم كلثوم وينصحها بألا تتزوج من شريف، يفاتح وجدي عائلته وزوجته ووالدها بأنه يريد الاستقالة من القضاء، يطلب محمود الشريف من القصبجي العمل مع أم كلثوم.
يرفض الملك فاروق زواج شريف من أم كلثوم، يُلحن القصبجي أغنية رق الحبيب في 4 ساعات فقط، تطلب أم كلثوم من بيرم أن يكتب لها عدد من الأغاني، يتفق مصطفى العقاد مع أم كلثوم على إحياء فرح لبنت من بناته، وهو ما جعلها ترفض حفل أحمد حسنين الذي غير الموعد، يطلب شريف من أم كلثوم أن يتزوجا عرفيًا، فرفضت.
أحمد حسنين يخبر أم كلثوم أن الملك لم يرفض زواجها من شريف ولكن العائلة المالكة من رفضت وهو قد يخسر الكثير إذا واجههم، كما أخبرها بشكل غير مباشر ألا تتزوج شريف، ويطلب مأمون من زكريا العمل مع أم كلثوم فأخذت منه الأغنية لتقرأها وبعد مدة لم يتفقا بسبب رغبتها تغيير بعض الكلمات، وتحيي فرح حفيدة عز يكن.
تذهب أم كلثوم للقصبجي وتجتمع مع زكريا ومحمود الشريف وغيرهم للحديث حول نقابة الموسيقيين واستقروا على الذهاب إلى فكري أباظة ليساعدهم، والذي ينجح في الحصول على الموافقة بإنشاء النقابة، يذهب زكريا ليخبر أم كلثوم بأن تغني آدي الربيع بلحن فريد الأطرش، يتحدث القصبجي وأم كلثوم عن ضرورة عمل أوبرا مصرية.
تقرر أم كلثوم الترشح لانتخابات النقابة، ويمتنع عبدالوهاب، يتجدد مشروع فيلم عبده الحامولي عن طريق مدير ستوديو مصر، يأخذ فريد غصن أغنية وقفت اودع حبيبي لكي يلحنها لها، ويحال وجدي للمعاش بسبب موقفه في قضية مصطفى شريف، وينفصل هو وزينب، ينجح فيلم ممنوع الحب، يتواجه القصبجي وأم كلثوم بعد فشل فيلم عايدة.
تطلب أم كلثوم من وجدي أن يعود لزينب، وتستجيب لسعي رامي الصلح بينها وبين القصبجي، تعرف أم كلثوم من الطبيب أن عدم زواجها قد يكون له تأثير على الغدد، يأخذ الشريف أغنية من أم كلثوم ليلحنها، تصبح أم كلثوم نقيبًا للموسيقيين ويصبح القصبجي والشريف وكيلين، وتخبر خالد عن خطبتها من الشريف..
ينتشر خبر خطوبة الشريف وأم كلثوم ويعترض شريف والملك الذي أرسل نصيحة عبر حسنين مع مصطفى أمين بأن الشريف غير مناسب، وبسبب هذا الكلام وبسبب قيام الشريف بدعوة أم كلثوم للإذاعة لتسمع لحن شمس الأصيل وعدم إعجاب أم كلثوم به، تحدث بينهما مشكلة، تمثل أم كلثوم فيلم سلامة، تحتفل أم كلثوم بذكرى زواج رامي وعطيات.
تغني أم كلثوم في النادي الأهلي ويأتي الملك ويقلدها وسام الجمال ويلقبها بصاحبة العصمة، وتحزن بسبب قرار بعض الأميرات بإعادة أوسمتهن اعتراضًا على قرار الملك، وصفية زغلول تهنئها ويكتب مصطفى أمين فيلم فاطمة وأعجب به بدرخان واختار أنور وجدي للبطولة معها، يتنمى القصبجي أن يلحن مونولوج لأم كلثوم.
يفرح السنباطي بحصوله على 3 أغاني ليلحنهم في فيلم فاطمة، يواصل أنور مدح أم كلثوم بطريقته، تبدأ أم كلثوم تصوير الفيلم، ثم تتوقف حزنا على وفاة والدتها، ثم تعود لعملها طلبت من خالد أن يعيش معها أو تتوقف عن العمل، ينجح فيلم فاطمة، تقرر السلطانة العودة للغناء فتصل أم كلثوم بها وتهنئها.
أم كلثوم تهنئ السلطانة بحفلها الجديد، لكن التابعي واجهها بالحقيقة فغضبت السلطانة، يختار رامي وأم كلثوم 30 بيت من البردة ليلحنها السنباطي، تتأكد أم كلثوم أن الغدة الدرقية تحتاج لعملية، وتلبي طلب الكتيبة المحاصرة بالفلوجة وتغني غلبت أصالح في روحي، وتستقبلهم بفيلتها بعد عودتهم.
تعترض الرقابة على بيت الاشتراكيون أنت إمامهم، وتسافر لندن للعلاج، لكن الحكومة البريطانية منعت الجراح من إجراء العملية خوفًا من الفشل، وبعد قيام ثورة 1952 تم منع أغاني أم كلثوم من الاذاعة، فذهب مصطفى أمين لجمال عبدالناصر حيث كان من ضمن الكتيبة التي حوصرت وقابلت أم كلثوم، وأخبره بذلك، فغضب من ذلك.
يحصل بيرم على الجنسية المصرية، تقع مشكلة بين أم كلثوم وزكريا بسبب شركة الإسطوانات، يعطي كيلاني الأغاني التي كتبها لعبدالوهاب وطلب منه الترشح لمنصب النقيب، ويقترح عبدالوهاب على السنباطي التعاون معا، يخبر وجدي أم كلثوم أن هناك من لا يريدها في النقابة، فتعود لطماي.
تعود أم كلثوم للمنزل بعد قطع بروفتها بسبب المرض، يخبرها مصطفى أمين أن الحكومة الأمريكية أرسلت لتقوم بعلاج أم كلثوم بعد طلب عبدالناصر، وتسافر أم كلثوم وينجح العلاج وعندما تعود تعرف بوفاة خالد، وتتزوج من حسن الحفناوي، وبعد 10 سنوات من القضية يقوم القاضي بالصلح بينها وبين زكريا أحمد.
يتوفى بيرم قبل سماع أغنيته هو صحيح الهوى غلاب، توافق أم كلثوم على أغنية أنساك لمأمون ويتوفى زكريا بعد 40 يوم من وفاة بيرم، فتجعل بليغ حمدي يلحنها، يطلب ناصر من أم كلثوم وعبدالوهاب أن يلتقيا في عمل فني، فكانت أغنية إنت عمري في 4 فبراير 1964، والتي نجحت كثيرًا والسلطانة تهنئ أم كلثوم.
تمرض السلطانة وتطلب من أم كلثوم مسامحتها، ويفوز رامي بجائزة الدولة التقديرية، ويمرض القصبجي بعدما طلبت منه أم كلثوم أن يستريح بعض الوقت، تغني أم كلثوم الأطلال وكرسي القصبجي شاغر، تحزن أم كلثوم بسبب قرار عبدالناصر بالتنحي بعد النكسة، وتقرر جعل أغانيها وحفلاتها للمجهود الحربي.
أم كلثوم تحث النساء على التبرع، وتفوز بجائزة الدولة التقديرية عام 1968، يأمر ناصر باستخراج جواز دبلوماسي لها كسفيرة لمصر في العالم، وتغني في العديد من الدول، يتوفى ناصر فتحزن أم كلثوم، تطلب من سيد مكاوي تلحين أغنية يا مسهرني، يزيد تعب الكلى على أم كلثوم في حفل يناير 1973، حتى توفت في 4 فبراير 1975.