تغني أم كلثوم في النادي الأهلي ويأتي الملك ويقلدها وسام الجمال ويلقبها بصاحبة العصمة، وتحزن بسبب قرار بعض الأميرات بإعادة أوسمتهن اعتراضًا على قرار الملك، وصفية زغلول تهنئها ويكتب مصطفى أمين فيلم...اقرأ المزيد فاطمة وأعجب به بدرخان واختار أنور وجدي للبطولة معها، يتنمى القصبجي أن يلحن مونولوج لأم كلثوم.