تتوفى أم إبراهيم، فيضطر أحمد لإخبار زوجته الثانية عائشة بأن أم إبراهيم كانت زوجته، ويثور الأهالي للضرائب التي يفرضها الإنجليز، ويحاول أبو سليمان إقناع سيف بمحاربة الإنجليز من خلال تهريب الذهب.
يتلقى أحمد العزاء في زوجته، ويطلب من ابنه إبراهيم العمل معه، في الوقت ذاته يتفق سيف مع أبو سليمان على ضم أحمد إليهما، ويحذر أبو سليمان - عوض من الزواج بمريانة لسمعة عائلتها السيئة.
تحاول عائشة زوجة أحمد إقناعه بالسفر والتجارة، وتبث مريانة الشك في قلب عائشة وتخبرها بأن إبراهيم ليس ابن أحمد، ويتفق سيف مع أحمد على العمل معه.
يتوعد أحمد ﻷبو سليمان بإبلاغ شرطة البحرية عن تهريبه الذهب بشحنة التمر، فيقترح سيف على أبو سليمان مساومة أحمد ماليا ليبتعد عنهما، ويتزوج عوض من مريانة.
تمر السنوات ويرفض أحمد سفر ابنه للعمل بالبحر، وينصح أبو سليمان - سيف بالتوقف عن التهريب بعد جني الكثير من المال، وتقترح عائشة خطبة سارة لإبراهيم.
يطلب خلف من والده سيف التوسط له ليعمل بالمديرية، ويوافق أبو سليمان على زواج سارة وإبراهيم، ويمنع أبو إبراهيم - ابنه من التجارة في الذهب.
تلجأ مريانة للسحر حتى تُسيطر على عوض، وتشهر بسارة في الحي لتسوء سمعتها، ويحاول أبو سليمان نصح إبراهيم بعدم السفر مع سيف وعدم تهريب الذهب.
يقرر إبراهيم إتمام زواجه من سارة برغم ما يقال عن سمعتها، ويخبر سيف - إبراهيم بافتتاحه محلا حتى يخفي وراءه تجارته في تهريب الذهب.
يلوم إبراهيم - خلف على حبسه لصديقهما عيسى، ويطلب عوض من عمه أبو سليمان مسامحته، ويبدأ إبراهيم الاستعداد للسفر.
يُقام حفل زفاف إبراهيم وسارة، ويتوفى والد إبراهيم فيقرر عدم السفر وترك عائلته، ويقرر إدارة تجارة والده، مما يشعل الغضب لدى سيف، ويكتشف خلف تجارة والده بتهريب الذهب.
يرفض إبراهيم عمل شقيقه الأصغر في البحر، وتمر السنوات ويضطر إبراهيم لاستكمال تجارته مع سيف، وتزدهر حالته المادية، ويطلب أبو سليمان من سارة إقناع إبراهيم بإيقاف تجارته في الذهب.
يقبض خلف على إبراهيم بتهمة تهريب الذهب ويحجز على مركبه، ويتضح إبلاغ سلطان عنه، ويلوم أبو سليمان - سيف وفهد على التخلي عن إبراهيم وعدم مساعدته.
يطلب فهد من سيف التوسط لدى ابنه خلف حتى يطلق سراح إبراهيم، وتحاول مريانة إقناع سارة بالطلاق من إبراهيم.
يخرج إبراهيم من السجن، ويحاول عبدالله إقناع سيف بالعمل معه، ولكن يرفض الأخير، ويتطلع لعودة العمل مع إبراهيم مرة أخرى.
يسعى فهد لإصلاح الأمر بين إبراهيم وسيف ولكن يشترط الأول دفع سيف لكل الأموال التي تكبدها إبراهيم في مشكلته، ويفكر عوض في طلاق مريانة والتخلص منها.
تحاول مريانة إقناع شقيقة إبراهيم بالطلاق من زوجها، وتخفي مريانة عقد بيع المنزل حتى لا يتزوج عوض من أخرى، ويلوم فهد - خلف على تصيده أخطاء إبراهيم حتى يحبسه.
يصر إبراهيم على طلاق شقيقته من خالد، وتخبر مريانة - الأخير بسعي إبراهيم لشراء منزل عوض بميراث شقيقته، وفي الوقت ذاته يبحث عوض عن عقد المنزل ولا يجده.
يتشاجر إبراهيم مع شقيقه عبدالله ويحذره من السفر، ويرفض الأخير إعطاء خالد أمواله، ويضرب ملثمون - خالد ويسرقون أمواله فيُتهم عبدالله بذلك.
يساعد إبراهيم - شقيقه على الاختباء من قبضة خلف، ويطلب من سيف تهريب عبدالله خارج البلدة.
يُهرب فهد - عبدالله لخارج البلاد، ويظل خلف يراقب إبراهيم على أمل القبض على شقيقه.
في الهند يتفق عبدالله مع سيف على العمل في تهريب الذهب، ويحاول فهد نصحه بالتراجع عن ذلك، ويخبر حامد - إبراهيم بأن الذي قتل خالد هو سلطان.
يرفض حامد الإدلاء بشهادته أمام خلف، ويكشف إبراهيم للأخير تجارة والده سيف بالذهب، ويسلمه الدليل على ذلك.
يتزوج عوض من امرأة أخرى، مما يشعل الغيرة في قلب مريانة، وتفتش الشرطة الإنجليزية مركب سيف للبحث عن الذهب الذي يستطيع فهد إخفاءه.
تقبض الشرطة على سيف وفهد، ويطلب سيف من ابنه خلف دفع كفالة لإخراجه من الحبس، في الوقت ذاته يهرب عبدالله بالذهب، ويكتشف عوض تزوير مريانة لعقد بيع المنزل لصالحها.
يتقدم عوض ببلاغ بتزوير سلطان ومريانة عقد المنزل، ويقابل عبدالله - أبو منصور ويخبره بأمر الذهب، ويحاول فهد بيع الذهب في السوق قبل اكتشاف الأمر من قبل الإنجليز.
يتفق إبراهيم مع عوض على الإيقاع بمريانة وسلطان، وعلى الجهة الأخرى يبيع فهد الذهب، ويسعى عبدالله للعودة إلى الكويت.
تقبض الشرطة على سلطان بتهمة التزوير، ويخبر فهد - إبراهيم بما حدث لشقيقه ومشاركته لسيف في تهريب الذهب ورهن منزله.
يحاول منصور إقناع عبدالله بالعمل في محل والده، ويرد مرسال إلى إبراهيم يدعي بحبس شقيقه في الهند، ويتفق خلف مع إبراهيم على دفع كفالة والده وإخراجه من السجن.
يحبس عوض - زوجته مريانة حتى لا تثير المشاكل مع أهالي الديرة، وتبشره زوجته الثانية بحملها، ويسافر فهد وإبراهيم ويخرج سيف من السجن.
يفشل إبراهيم في العثور على عبدالله، ويفك إبراهيم رهن المنزل، ويحاول سيف إجباره على العودة لتهريب الذهب، ويقتل الأخير - ابنه عن طريق الخطأ.