يقرر إسماعيل البحث عن عمل ومراعاة أخوته علية ومحمد وحليم، علية تنتقم من زوجة خالها حيث حرقت الطعام يوم عزومة خالهم لمدير البنك، علية تحاول منع حليم من النزول للترعة، يشعر بالحزن لأن والدته ووالده...اقرأ المزيد ماتوا وقت مولده، ينتقل حليم واخوته للزقازيق ليدخل المدرسة، يدرس إسماعيل في معهد الموسيقى بالقاهرة بينما تظهر موهبة حليم في مدرسته ويتبناه أستاذه ويمرنه على الغناء.