تعاني والدة عبدالحليم وتصرخ وهي تلده، زينب تلد عبدالحليم وسط فرحة من الجميع، الشيخ بهتيمي يدعو لتأيد حزب ديني بقيادة حسن البنا، طه يحذر بهتيمي من تصديق حسن البنا بشكل مطلق وعدم التفكير، تموت والدة عبدالحليم يوم سبوعه، يتم القبض على الشيخ بهتيمي من قوات الإنجليز، تهتم علية بتربية حليم أخوها، يتم تهديد والد حليم بالطرد من الأرض لأنه لا يسدد إيجارها، يسقط والد حليم مغشيا عليه ويموت.
يقرر إسماعيل البحث عن عمل ومراعاة أخوته علية ومحمد وحليم، علية تنتقم من زوجة خالها حيث حرقت الطعام يوم عزومة خالهم لمدير البنك، علية تحاول منع حليم من النزول للترعة، يشعر بالحزن لأن والدته ووالده ماتوا وقت مولده، ينتقل حليم واخوته للزقازيق ليدخل المدرسة، يدرس إسماعيل في معهد الموسيقى بالقاهرة بينما تظهر موهبة حليم في مدرسته ويتبناه أستاذه ويمرنه على الغناء.
توضع يد حليم في الجبس بعد سقوطه من فوق الشجرة وهو يستمع لمحمد عبدالوهاب، علية تراعي عبدالحليم ويعود إسماعيل من القاهرة بعد تخرجه من معهد الموسيقى، ويجلس وسط أخواته يعزف على العود ويغني هو وحليم في سعادة، يستمر حليم في تعلم الغناء والموسيقى في المدرسة، يشعر بالمرض ويأخذه خاله للطبيب ليتبين إصابته بالبلهارسيا ويتهرب من أخذ المصل خوفًا من الحقن.
يذهب حليم مع إسماعيل للتقديم في معهد الموسيقى، يتم قبول عبدالحليم بالمعهد بعد أن صممت لجنة الاختبار على أن يغني موشح قديم ورفضوا أغاني عبدالوهاب، يتعين إسماعيل موظف في وزارة الصحة، علية تفكر هل تستمر في خدمة أخواتها ولا تتزوج، حليم يلتقح بمعهد الموسيقى المسرحية ويتعلم على ألة الأوبوا، إسماعيل يرفض غناء حليم في الأفراح.
يحصل حليم على شهادة الدبلوم، يتم الإفراج عن محمد بعد اعتقاله في المظاهرات، يتم تعين حليم مدرس موسيقى في طنطا، يفرح إسماعيل بعد ظهور أغنية له في الإذاعة، يتسلم حليم عمله ويتعرض للسخرية من الطالبات بسبب صغر سنه ولكن تنسجم معه الطالبات بسبب صوته الجميل وتُعجب به زميلته سهام وهو يتعلق بها، محمد يختلف مع شحاتة على حسابات المكتبة.
سهام تترك حليم وترتبط بشخص أخر لأن حليم ضعيف ولا يستطيع حمايتها وعلية تطلب من حليم أن يكون قوي ويتحمل تجارب الحياة، يذهب حليم مع كمال الطويل لكازينو بديعة ويستمعا لمحمد الموجي وهو يغني صافيني مرة، يتم رفد حليم من المعهد بسبب تغيبه، يتم تعين عازفا في الإذاعة، يواصل حليم وكمال والموجي البحث عن فرصة للظهور، يتأخر عبدالغني السيد عن موعد الإذاعة فيغني حليم مكانه وينال استحسان حافظ عبدالوهاب.
يغني حليم في الإذاعة أغنية يا حلو يا أسمر، يحاول الموجي بيع أغنيته صافيني ولكن لا يشتريها أحد، يسجل حليم أغنية يا حلو يا أسمر في الإذاعة، يتم تغير اسم عبدالحليم شبانة إلى عبدالحليم حافظ نسبة لمكتشفه حافظ عبدالوهاب، يتم رفض عبدالحليم من لجنة الإذاعة بحجة الغناء بأسلوب جديد، يتم تعين عبدالوهاب رئيسًا للجنة اﻻستماع وينجح حليم في اﻻختبار.
محمد عبدالوهاب يقابل حليم والموجي في مكتبه ويستمع لحليم، يهاجم إحسان عبدالقدوس الملك، يلقي صلاح جاهين ألحانه في ندوة ثقافية ويتعرف حليم على المحامي مجدي العمروسي والصحفي إحسان عبدالقدوس، تفرح علية وفردوس بعد استماعهم لحليم في الإذاعة، إسماعيل ينصح حليم باﻻستمرار والمثابرة على النجاح، تحاصر القوات البريطانية مبنى محافظة الإسماعيلية، يوقع حليم عقد مع متعهد حفلات في الإسكندرية.
علية تطلب من إسماعيل أن يتزوج، يسافر حليم وأسرته للإسكندرية ويذهب حليم للحفل ويغني ولا يتقبل الجمهور أغانيه ويفشل، وتبكي علية بينما يحاول مجدي العمروسي تهدئة حليم والرفع من روحه المعنوية، يحل الملك مجلس إدارة نادي الضباط وتزداد منشورات الضباط الأحرار في الشارع، يجهز جمال للتحرك ضد الملك ويحاول رجال الملك إجهاد هذا التحرك.
يكتئب حليم بسبب عدم تعلق الجماهير بأغانيه، كمال الطويل يخبر حليم بوجود فرصة عمل فيلم سينمائي ولكن ماري كويني ترفض منحه فرصة لأن شكله غير ملائم للتمثيل، يتم دعوة حليم للغناء أمام مجلس قيادة الثورة ويتبرع أحمد فؤاد حسن وفرقته للعزف مع حليم، في الحفل المسئول عن تنظيمه يوسف وهبي ويكون حليم في أخر القائمة يرفض حليم الغناء في هذا الوقت المتأخر وينسحب.
يوافق يوسف بك وهبي على أن يغني حليم الساعة الثانية عشر بسبب إصراره، يغني عبدالحليم وينال إعجاب الجميع ويعود للمنزل وتحتفل به أسرته، علية تشكر إسماعيل على رعايته لهم ولحليم حتى وصل لمرتبة هامة في الغناء، حليم يوقع عقد فيلم مع عبدالوهاب ويشتري هدايا لعائلته.
يتم عمل لقاء صحافي مع حليم بواسطة الصحافي صلاح وحليم يوضح أن علية لها فضل كبير عليه، يتعاون حليم مع علي إسماعيل في لحن يا مغرمين ليجدد من نفسه دائمًا، يعود حليم للغناء في الإسكندرية وينجح ويغار منه عبدالغني السيد وعبدالعزيز محمود، شحاتة يطلب من علية أن يخطب فردوس، يتم عرض فيلم لحن الوفاء على عبدالحليم من المخرج إبراهيم عمارة.
يبدأ حليم تصوير فيلم لحن الوفاء، يقوم كمال الطويل ومنير مراد بتلحين أغاني الفيلم، يقوم حلمي حليم بعرض فيلم أيامنا الحلوة على حليم، علية تطلب من حليم أن يعمل معه محمد وشحاتة كمديرين أعماله، ويصور مشاهده أمام فاتن حمامة وعمر الشريف، علية تطلب من إسماعيل أن يعود للغناء من جديد، يتم إعفاء محمد نجيب من منصبه وتحديد إقامته، صلاح جاهين يؤيد القرارات، إسماعيل يقابل أحمد صبرة وابنته سميرة ويعجب بها.
مامون يتحدث مع عبدالحليم ويحاول الإصلاح بينه وبين عبدالوهاب، يلتقي حليم بكامل الشناوي الذي يبدي إعجابه بفنه، يعتذر عبدالوهاب لحليم ويهنئه على فيلمه، تنشر الجرائد شائعة علاقة بين حليم وشادية ويلجأ حليم لمصطفى أمين الذي ينصحه بتجاهل الخبر، يلحن عبدالوهاب لحليم أغنية أنا لك على طول من كلمات مأمون، حليم يغني توبة على المسرح وينجح جدا، ينشأ خلاف بين كمال والموجي مع حليم بسبب تجاهلهم في أغاني أيام وليالي.
يقوم صلاح جاهين بكتابة أغنية يا فاتح باب الحرية ويغنيها حليم تضامن مع جمال، يقرر حليم إنتاج فيلم دليلة وتجربة الألوان في الفيلم، الصحافي صلاح رشدي يطلب من حليم الزواج من علية التي ترفض لأنه تشعر بطمعه، أثناء تصوير دليلة يتم نقل حليم للمستشفى ويتم نقل دم له من شحاتة بسبب تأخر حالته من أثار البلهارسيا، تنجح عملية حليم الجراحية، يتم تأميم شركة قناة السويس ويحدث العدوان على مصر.
أم كلثوم تطلب من كمال الطويل أن يلحن لها، تستمر المقاومة في بورسعيد ضد العدوان، ويكتب صلاح جاهين والله زمان يا كفاحي ويلحنها الطويل وتغنيها أم كلثوم، يتم قفل كل المطارات ولا يستطيع حليم العودة لمصر، ويتمكن من العودة للوطن بصعوبة، يحزن حليم بسبب مرضه ومنعه من السهر وتناول الكثير من الأطعمة وعلية تطلب منه الصبر والاستغفار، سميرة تطلب من إسماعيل العودة للغناء والتلحين لأخوه ولكنه يرفض.
جيجي تبتعد عن حليم بعد عدة لقاء عابر بينهما وهو لا يعرف سبب تغيرها، سميرة تزور إسماعيل في بيته وتعتذر له، حليم يحتار في موقف جيجي ولا يركز أثناء تصوير فيلم بنات اليوم، تذهب جيجي الأستديو وتخبره أنها متزوجة وتطلب منه اﻻبتعاد عنها، يقوم مصور صحفي بتصوير جيجي وحليم الذي ينفعل عليه ولكن الصحافي يخبره أنه سينشر الخبر في الجرائد، سهام تفاجئ حليم أثناء لقائه مع جيجي.
حليم يطلب من رمسيس نجيب تمثيل رواية الوسادة الخالية، ويقابل الشاعر إسماعيل الحبروك ويتفق معه على غناء أغنية تخونوه ألحان بليغ حمدي الذي يخبرهم أن اللحن للفنانة ليلى مراد، ليلى تتنازل لحليم عن الأغنية، زوج جبجي يمنع خروجها من الفيلا، حليم يصور فيلم الوسادة الخالية، شوكت يذهب لبيت حليم في وجود جيجي ويطلب منه الابتعاد عنها وتحدث مشادة بينهما، إسماعيل يقرر الزواج من سميرة، ويغني حليم في العرس وسط فرحة عارمة من الجميع، جيجي تطلب الطلاق من شوكت ولكنه يصفعها ويرفض.
علية تطلب من شحاتة متابعة حليم ورعايته وحليم يقابل بليغ حمدي ومعه لحن خسارة، حليم يقابل جيجي ويغني لها أنا لك على طول. يشتري حليم شقة جديدة لجيجي وتسقط مغشيًا عليها ويأخذها حليم للطبيب، الموجي يلحن من كلمات مرسي جميل عزيز أغنية كل كلمة حب حلوة، يبدأ حليم وجيجي التجهيز للزواج، عبدالقادر الشناوي يقترح علي حليم إنشاء شركة إنتاج ويتعرف علي علية ويعجب بها، إسماعيل يسعد بسبب حمل سميرة، الطبيب ينصح جيجي بالسفر للخارج وعمل تحاليل، جيجي ترفض أن يسافر حليم معها لظروف عمله ولحساسية موقفهم من عائلتها.
يعترض حليم على كلمات أغنية نار لمرسي جميل الذي يصمم على كلماته، يتضح إصابة جيجي بسرطان الدم وحالتها متأخرة ولا يوجد لها علاج، تعود جيجي لمصر وتوهم حليم أنها ستعود لشوكت فيغضب منها ويهينها ويتوعدها، تعجب علية بعبدالقادر الشناوي، يتأخر حليم عن الذهاب للاستديو بسبب حالته النفسية، الموجي يلحن أغنية غالي عليا وماري كويني تسندها لكمال حسني، كمال الطويل يلوم الموجي على تلحينه لكمال حسني ولكن الموجي يؤمن أنه مطرب واعد ذا صوت جميل، إسماعيل ينصح حليم باستئناف التصوير ولكن حليم يحتد عليه.
تتدهور حالة جيجي الصحية وعلية تزورها وتعرف حقيقة مرضها، حليم يعتذر لجيجي ويحزن على مرضها ويقرر الزواج منها بأسرع وقت، حليم يقوم بدعوة الموجي على عرسه ويطلب منه تلحين أغاني فيلم شارع الحب، ينجب إسماعيل أول مولودة له ويسميها ابتسام، لا ينجح فيلم ربيع الحب بطولة كمال حسني في السينمات ويتهم البعض حليم بمحاربة كمال ولكن كامل الشناوي يؤكد أن ماري كويني السبب لأنه ارادت منافسة حليم بكمال حسني مما أضر به وبالفيلم، ينجح فيلم شارع الحب، تزداد حالة جيجي الصحية في التدهور وتموت.
يتذكر حليم جيجي في حزن شديد، عبدالناصر يقرر إصدار قرار تحديد الملكية الزراعية في سوريا، يتم افتتاح السد العالي عام 1960 ويغني حليم قولنا هانبني، عبدالناصر يطلب من حليم توعية الشعب بمنجزات الثورة من خلال أغانيه، تنشب خلافات بين السوريين والمصريين في سوريا، يصور حليم دوره في فيلم البنات والصيف وسعاد تخطئ في الحوار، سعاد تحكي لحليم عن معاناتها مع عائلتها، تتزوج علية من عبدالقادر، الموجي يطلب زيادة أجره، يعين حليم زوج أخته علية مشرف على إنتاج الفيلم.
عبدالقادر يعترض على أسلوب حليم ويقرر ترك العمل في شركة حليم، تلد علية وحليم يسميها زينب، يغني حليم بالأحضان تأليف صلاح جاهين خلال احتفالات عيد الثورة، يتم محاصرة عبدالحكيم في سوريا وتزداد دعوات اﻻنفصال بين مصر وسوريا، يلقى جمال بيانًا يؤكد على وحدة الدولتين، صلاح جاهين يحزن بسبب المشاكل والمناوشات بين الدولتين، ويقرر عبدالناصر إرسال قوة عسكرية لتأديب المتمردين ولكن يلغي القرار خوفا من سقوط ضحايا، حليم يصالح الموجي بعد الخلاف الذي حدث بينهما.
العمروسي يطلب من حليم أن يطالب شركة طبع أسطواناته برفع أجره من 400 ل 2000 جنيه مع نسبة من الأرباح والشركة ترفض النسبة فيقرر هو وعبد الوهاب إنشاء فرع لطبع الأسطوانات ويتغير اسم الشركة من العالم العربي لصوت الفن، يتم التجهيز لفيلم الخطايا وحليم يطلب من مجدي اﻻجتماع بحسن يوسف، حليم يستضيف حسن يوسف في منزله تجهيزًا للفيلم، علية تطلب من حليم تزويج شحاتة وفردوس، حليم ينتقل لشقة الزمالك، يتزوج شحاتة من فردوس، ينجح فيلم الخطايا بينما يفشل فيلم الوديعة الذي أنتجه عبدالقادر الشناوي.
حليم يتأثر بعدم نجاح أغنية حبيبها ويستشير إسماعيل في خطواته الفنية، يقرر عبدالناصر إرسال قوات لليمن لمحاربة الإمام البدر، يأتي الأبنودي للقاهرة وتنجح أغنية تحت الشجر يا وهيبة التي تعاون فيها الأبنودي مع محمد رشدي، يشعر حليم بتراجع ويبدأ في إعادة حساباته الفنية، فهيمة زوجة محمد شبانة تعترض على حمله حقائب حليم بعد عودتهم من اليمن ولكنه يؤكد لها أنه وحليم وعلية وإسماعيل لا فرق بينهم منذ الصغر، يطلب بليغ من الأبنودي التعاون معه.
تنجح أغنية عدوية لمحمد رشدي بشدة، حليم يقرر العمل مع الابنودي، بليغ يحذر الأبنودي من العمل السياسي، يرسل حليم رجاله لاصطحاب الأبنودي الذي يتخيل أنهم من الأمن، يرفض الأبنودي كتابة أغاني للثورة، جاهين يكتب أغنية يا أهلًا بالمعارك، تعترض أم كلثوم على غناء حليم معها ويتم منعه من تحضيرات الحفل، يرسل حليم خطاب للرئيس، يتم القبض على مصطفى أمين، عبدالناصر يخبر حليم بتجهيز حفل أخر ويطلب منه أن يغني فيه وجاهين يخبر حليم أن تليفونه مراقب.
يكتب الأبنودي أغنية وأنا كل ما أقول التوبة ويلحنها بليغ حمدي ويطور في الفلكلور الشعبي، تنجح الأغنية جدًا، تشن الجرائد هجومًا على حليم بسبب سرقته بليغ والأبنودي من رشدي، كامل الشناوي يعترض على غناء حليم لهذا اللون وينصحه بالعودة للرومانسية وألا يأبه بما يُكتب في الصحافة، يحزن حليم بعد وفاة كامل الشناوي، يدلي الأبنودي بحديث للإذاعة معترضًا على توزيع اللحن، يتم القبض على الأبنودي، أحمد بدرخان يطلب من إسماعيل الغناء في فيلم عن قصة حياة سيد درويش، صلاح نصر يجهز لتلفيق تهمة لحليم.
الموجي يلحن أغنية جبار وينقطع حليم عن استكمال معبودة الجماهير بسبب مرضه، بعد انتهاء تصوير الفيلم ينجح ويحطم الأرقام القياسية، يجهز بليغ مع حليم من كلمات الأبنودي أغنية على حسب وداد، يخرج الأبنودي من المعتقل، تتعرض سوريا لتهديدات من إسرائيل ووزير الحربية شمس بدران يؤكد استعداد مصر للحرب في أي وقت، تصل معلومات لعبدالناصر بقرب هجوم إسرائيلي صباح 5 يونيو عام 1967، ويتم الهجوم وتصدر بيانات بسقوط طائرات العدو ولكن يتضح أنها بيانات كاذبة حيث أن القوات الإسرائيلية دخلت سيناء.
الأبنودي يقرر السفر للسويس مع المقاومة وقبل سفره يطلب من حليم أن يغني عدى النهار، أم كلثوم وحليم يقررا الغناء لصالح مصر وجمع تبرعات للجيش، علية تشعر أن عبدالقادر على علاقة بسيدة أخرى وتطلب من محمد شبانة مراقبته، مجدي يطلب من حليم الدخول في فيلم جديد ويبدأوا التحضير لفيلم أبى فوق الشجرة، يقلق حليم من اسم الفيلم وإحسان يقنعه ويتم إسناد كتابة السيناريو لسعد الدبن وهبة، يقرر حليم التبرع بأجر حفله في لندن لصالح المجهود الحربي.
عبدالرحمن الأبنودي يكتب أغنية المسيح، محمد حمزة يعرض على حليم أغنية ميتا أشوفك ولكنه يراها غير مناسبة له ويطلب منه إعطائها لرشدي، علية تجد أثار روج على منديل عبدالقادر وتتشاجر معه و تتهمه بخيانتها، وتطلب الطلاق، فردوس تنصح علية بالاهتمام أكثر بعبدالقادر وحليم يخبره أنه لن يسمح له بخيانتها أو إهانتها، محمد حمزة يكتب فدائي ويلحنها بليغ، العمروسي يحتج على حسين كمال مخرجًا للفيلم ولكن حليم يصر على إسناد الفيلم له، يعود الأبنودي من السويس.
يحقق فيلم أبي فوق الشجرة أعلى إيراد في تاريخ السينما، حليم يفكر في عمل فيلم بدون أغاني والعمروسي يعترض على تفكيره، حليم ينزف والطبيب يحذر من تدهور صحته، يسهر حليم خارج المنزل يوميًا وإسماعيل يطلب منه الراحة، الطالبة منيرة تحذر حليم من السهر مع أشخاص يقللوا منه ويضروه، حليم يزور منيرة في منزلها ويقابل والدها ووالدتها، يكتب محمد حمزة أغنية زي الهوا ويبدع فيها بليغ وحليم، يُصدم حليم بعد أن يعرف أن منيرة مخطوبة لشاب أخر.
يكتب محمد حمزة أغنية موعود ويتأثر بها حليم، تغني أم كلثوم مصر التي في خاطري، تتأخر حالة ناصر الصحية ويتوفى ولا يستطيع الطبيب إسعافه ويعلن السادات نبأ وفاته، ينهار حليم بعد سماع الخبر، وتخرج جنازة كبيرة من الشعب لعبدالناصر، يتولى أنور السادات الرئاسة، تنجح أغنية موعود بشكل كبير، علية تشاهد عبدالقادر مع سيدة أخرى وتصر على الطلاق وتنهار حزنًا، محمد حمزة يكتب مطلع أغنية حاول تفتكرني.
يتلقى حليم خطابات من المعجبين عقب نجاح أغنية موعود ويتعجب من تجاهل المعجبين من المغرب ويطلب من مجدي السفر للمغرب، فهيمة زوجة محمد شبانة تحمل، حليم يعرف أن الملك الحسن هو من يمنع تداول أغاني حليم هناك ويتم دعوة حليم للغناء في عيد ميلاد الملك، ينجو حليم من الموت في المغرب إثر انقلاب فاشل ضد الملك أثناء وجوده هناك، يحدد السادات يوم السادس من أكتوبر موعدًا للحرب، تنجح قواتنا في حربها ويجهز حليم أغنية أي دمعة حزن لا وتزداد حالته الصحية في التدهور وبسبب نقل دم به فيروس يصاب بفيروس سي.
حليم يطلب من مجدي اﻻتصال بنزار قباني والتعاقد معه على أغنية قارئة الفنجان ويطلب من الموجي تلحينها، يحزن حليم بسبب تدهور حالته الصحية، يطلب حليم من نزار تغير بعض الكلمات في القصيدة، يتعرض حليم لإغماء أثناء البروفات، يغني حليم قارئة الفنجان ويتعرض لمضايقات من بعض الجماهير ويرد عليهم، ويتعرض لهجوم من الجرائد، حليم يسافر لندن لاستكمال العلاج والطبيب يقرر عمل زرع كبد لأنه الحل الوحيد وحليم يرفض، مجدي يسافر باريس ليحضر دواء جديد للنزيف، يموت حليم في المستشفى بلندن.