يتلقى حليم خطابات من المعجبين عقب نجاح أغنية موعود ويتعجب من تجاهل المعجبين من المغرب ويطلب من مجدي السفر للمغرب، فهيمة زوجة محمد شبانة تحمل، حليم يعرف أن الملك الحسن هو من يمنع تداول أغاني حليم هناك...اقرأ المزيد ويتم دعوة حليم للغناء في عيد ميلاد الملك، ينجو حليم من الموت في المغرب إثر انقلاب فاشل ضد الملك أثناء وجوده هناك، يحدد السادات يوم السادس من أكتوبر موعدًا للحرب، تنجح قواتنا في حربها ويجهز حليم أغنية أي دمعة حزن لا وتزداد حالته الصحية في التدهور وبسبب نقل دم به فيروس يصاب بفيروس سي.