توضع يد حليم في الجبس بعد سقوطه من فوق الشجرة وهو يستمع لمحمد عبدالوهاب، علية تراعي عبدالحليم ويعود إسماعيل من القاهرة بعد تخرجه من معهد الموسيقى، ويجلس وسط أخواته يعزف على العود ويغني هو وحليم في...اقرأ المزيد سعادة، يستمر حليم في تعلم الغناء والموسيقى في المدرسة، يشعر بالمرض ويأخذه خاله للطبيب ليتبين إصابته بالبلهارسيا ويتهرب من أخذ المصل خوفًا من الحقن.