يبدأ حليم تصوير فيلم لحن الوفاء، يقوم كمال الطويل ومنير مراد بتلحين أغاني الفيلم، يقوم حلمي حليم بعرض فيلم أيامنا الحلوة على حليم، علية تطلب من حليم أن يعمل معه محمد وشحاتة كمديرين أعماله، ويصور...اقرأ المزيد مشاهده أمام فاتن حمامة وعمر الشريف، علية تطلب من إسماعيل أن يعود للغناء من جديد، يتم إعفاء محمد نجيب من منصبه وتحديد إقامته، صلاح جاهين يؤيد القرارات، إسماعيل يقابل أحمد صبرة وابنته سميرة ويعجب بها.