مامون يتحدث مع عبدالحليم ويحاول الإصلاح بينه وبين عبدالوهاب، يلتقي حليم بكامل الشناوي الذي يبدي إعجابه بفنه، يعتذر عبدالوهاب لحليم ويهنئه على فيلمه، تنشر الجرائد شائعة علاقة بين حليم وشادية ويلجأ حليم...اقرأ المزيد لمصطفى أمين الذي ينصحه بتجاهل الخبر، يلحن عبدالوهاب لحليم أغنية أنا لك على طول من كلمات مأمون، حليم يغني توبة على المسرح وينجح جدا، ينشأ خلاف بين كمال والموجي مع حليم بسبب تجاهلهم في أغاني أيام وليالي.