يكتئب حليم بسبب عدم تعلق الجماهير بأغانيه، كمال الطويل يخبر حليم بوجود فرصة عمل فيلم سينمائي ولكن ماري كويني ترفض منحه فرصة لأن شكله غير ملائم للتمثيل، يتم دعوة حليم للغناء أمام مجلس قيادة الثورة...اقرأ المزيد ويتبرع أحمد فؤاد حسن وفرقته للعزف مع حليم، في الحفل المسئول عن تنظيمه يوسف وهبي ويكون حليم في أخر القائمة يرفض حليم الغناء في هذا الوقت المتأخر وينسحب.