يستعيد رؤوف ذكرياته مع حبيبته حنان بعد وصوله الإسكندرية، وتعاني مريم من تحرشات جارها فتضربه، ويطلب رؤوف من شقيقته سمية السكن معها، ويلتقي رؤوف بأصدقائه القدامى ويكتشف من سمية وفاة زوج حنان.