يتهرب صلاح من حرب فلسطين بادعاءه المرض، يرسل يوسف رسالة إلى سعاد ليطمئنها عليه، تذهب شهرت إلى عمر ليتفقا سويًا على ما سوف تُخبره لشاهنده، يخبر محمود باشا شهرت عن العريس الذي جاء لطلب يدها.