يطلب محمود باشا من شقيقته أمينة الاقامة معه في السرايا بعد انفصال شهرت عن زوجها، تذهب نعمة إلى عمر في المعتقل لتخبره باشتياقها له وتحذره من مهاجمة الملك وحاشتيه في مقالاته، يذهب محمود باشا إلى أسرة منيرة ليطلب الزواج منها.
تعاتب شهرت والدتها أنها السبب في عدم نجاح زيجاتها السابقة، تأتي الهانم الكبيرة أم منيرة وتُعنف بناتها لذهابهن إلى الأوبرا بدون علمها، يجتمع محمود باشا بأولاده ليُخبرهم انه سيتزوج منيرة ومحسن يرفض ويُهدد والده أنه سيترك المنزل.
يتظلم يوسف على قرار إستبعاده من حرب فلسطين، يُخبر رفعت صديقه عمر أنه سيذهب إلى فلسطين، تقع سارة في ورطه بعد رؤية خديجة الهانم صورة لشاب وقعت منها، وتطلب من منيرة أن تكذب على الهانم وتخبرها بانها صورة ممثل عربي، يجتمع محمود باشا بالهانم الكبيرة لتحديد ميعاد كتب الكتاب والزواج من منيرة.
يخرج عمر من المعتقل، تخبر منيرة نعمة بأن عمر خرج وتذهب نعمة للقاءه، من ناحية أخرى تذهب شاهندة إلى عمر وتدعوه إلى الحفلة وترسل دعوات إلى شهرت وإلى عائلة خديجة هانم، يذهب عمر إلى محمود باشا ليشكره أنه توسط له عند السرايا.
يأتي حسين من السفر ويحاول اقناع محسن ونجوى ولكن يتمسكان بموقفهما برفض والدهما محمود باشا، يأتي يوسف إلى سعاد ليخبرها بحقيقة مشاعره ويُخبرها بذهابه إلى فلسطين وتشاهدها خديجة هانم، يُخبر عاطف سارة أن لديه تدريب ولم يستطع رؤيتها لأسبوعين.
يعاتب محمود باشا عمر على الحفلة، تتفق شاهندة مع شهرت على أن تصاحب شهرت عمر وتأتي لها بمعلومات عنه، تُخبر منيرة سارة بسر موافقتها على الزواج من محمود باشا وهو أن والدها خسر كل ثروته في البورصة وأن محمود باشا هو الذي ساعده ووقف بجانبه، يتزوج محمود باشا من منيرة.
يناقش حسين شهرت في موضوع فشل زيجاتها وينصحها أن تعمل لقتل فراغها، يبدأ الجيش في التحرك ويعلم عمر عن وجود أسلحة فاسدة، تذهب شهرت إلى عمر لتحذره من شاهندة ويغادر رفعت إلى الحرب.
يتهرب صلاح من حرب فلسطين بادعاءه المرض، يرسل يوسف رسالة إلى سعاد ليطمئنها عليه، تذهب شهرت إلى عمر ليتفقا سويًا على ما سوف تُخبره لشاهنده، يخبر محمود باشا شهرت عن العريس الذي جاء لطلب يدها.
يعود الجيش بعد الهزيمة في حرب فلسطين، ويعود يوسف مُصاب ورفعت أيضًا يُصاب بإنهيار عصبي، تطلب شاهندة من عمر أن يحذر صلاح بعد معرفتها بعلاقته مع وصيفتها فاطيمة ويرفض عمر الطلب، تسافر منيرة ومحمود باشا إلى العزبة، تُعنف رقية نوال وتحذرها من محسن.
تخرج منيرة بالحصان دون علم محمود باشا وتشعر بألم في معدتها، ويوصلها مراد ويغضب الباشا، يعلم الباشا بعلاقة ابنه محسن مع نوال، ويُقرر أن يزوجه لشكران ولكن محسن يرفض، يمرض الباشا فيضطر محسن الموافقة على الزواج.
يطلب محسن يد شكران للزواج، وتعطي زبيدة شكران ابنتها النصائح للتعامل مع محسن، تُعنف نعمة سعاد على مقابلتها مع يوسف، يتفق رجال الجيش على اجتماعات سرية، تعلم نوال أن محسن سوف يتزوج من شكران ويخبرها أن والده هدده بالحرمان من الميراث.
تُهدد شاهندة صلاح بالإبتعاد عن فاطيمة بعدما دخل إلى حديقة المنزل وطلب من فاطيمة أن تهرب معه، تطلب شهرت من والدتها العودة إلى منزلهما وترفض والدتها الفكرة، يفاجىء الجميع بخبر حمل منيرة، يتفق عمر مع شهرت على إرسال معلومات معينة للملك من خلال شاهندة.
يعلم عزمي بعلاقة يوسف وسعاد ويتأثر ويغضب من يوسف لعدم إبلاغه، يتزوج محسن من نوال بعد ضغطها عليه، يُقرر محمود باشا أن يكتب أرض العزبة باسم منيرة بعد معرفة خبر حملها لتأمين مستقبلها، يرفض الجيش سفر يوسف إلى فلسطين ونقله للإدارة في مصر.
يتزوج محسن من شكران، يُعنف محمود باشا منيرة على فستانها ويطلب منها تغطية كتفها، يعترف رفعت لكوثر بحقيقة مشاعره ويُخبرها أنه يريد الزواج منها، تتهم شهرت دادة سعد الهنا بانها سرقت خاتمها الألماظ وتبرئها أمينة، تغضب منيرة وتطلب من الباشا السفر إلى العزبة.
تتكون خلية جديدة سرية في الجيش المصري، تكوين يتفق مراد ووالدته على زيارة منيرة، وتدبر شهرت ومحسن خطة للإيقاع بمنيرة وبالفعل خطتهم تنجح بعد أن علم محمود باشا بوجود مراد في العزبة بدون علمه ويرمي اليمين على منيرة وسط الجميع.
يُعاتب عزمي رفعت على تخطيه في طلب الزواج من شقيقته، ويطلب أن يؤجل الفكرة لبعض الوقت، ينفعل مراد بعد معرفة خبر انفصال منيرة عن الباشا، ويُخبر والدته بذهابه إلى الباشا لإخباره الحقيقة ولكن والدته يتوفى محمود باشا بعدما يوثق الأرض بأسم منيرة.
يختبئ عثمان فكري في السرايا بعد مطاردة البوليس له ويُصاب أثناء المطاردة، وتحاول نجوى وشهرت إسعافه، يعلم حسين بالخبر ويقوم بإسعافه بنفسه، يطلب يوسف من سعاد سرعة إتمام زواجهما لكنها تطلب منه تأجيل الموضوع لظروف منيرة، تطلب عنايات هانم والدة مراد يد منيرة لابنها ولكن ترفض منيرة الفكرة.
تطمئن شهرت عثمان وتُخبره أن حسين هو الذي أسعفه وتُخبره أيضًا أن حسين أنكر وجوده عندما كان البوليس يبحث عنه، تطلب شاهندة من عمر أن يأتي لها بأخبار عثمان، تحمل شكران ويُخبر حسين محسن بالخبر، يتقدم مراد لطلب يد منيرة ولكنها ترفض مرة ثانية، تتوفى غرام.
بعد وفاة غرام يذهب رفعت إلى مانولي ويُخبره أنه سيتكفل بمصاريف أهلها كل شهر، يتفق يوسف مع شهرت على تهريب عثمان دون علم حسين ليأخذه عند عمر، ويحاولان إقناعه أن مايفعله يضر بمصلحته ومصلحة الوطن.
يستدعى البوليس عمر لمعرفة معلومات عن الضباط الأحرار ويطلب منه كبير الياوران تخفيف مقالاته ضد الملك، يُخبر صلاح الجميع بموعد زفافه على فاطيمة ويوافق عزمي على زواج شقيقته كوثر من رفعت وأخيرًا تضع منيرة مولودها.
يفتعل محسن المشاكل مع مراد ومنيرة، ويتزوج صلاح من فاطيمة، تندلع الثورة وتنقلب الحياة راسًا على عقب، تتزوج منيرة من مراد، وتتزوج شهرت وتنفصل عن زوجها، يتلقى يوسف تحذير من عمر يُخبره بضرورة إبتعاده عن حركة الفرسان.
تعلم نجوى حقيقة عثمان وتقرر الإبتعاد عنه، تهدد نوال محسن وتُخبره أنها تريد أن تحمل منه وإلا ستعود للرقص مرة أخرى، يتم القبض على يوسف ويضعه صلاح في المعتقل.
تكتشف شاهندة سرقة عثمان لها وتوبخه وتضربه وتطرده، يضغط صلاح على يوسف ليمضيه على اعتراف يُدين أصدقاءه ولكن يوسف يرفض، يعلم عمر معلومات عن عدم إعتراف أصدقاء يوسف عليه ويهدد صلاح بانه سيبلغ الرئاسة ولكن صلاح يعتقله.
يعاتب عزمي نعمة على أنها كانت السبب في دخول عمر المعتقل بعد ذهابها إلى صلاح دون علمه ويفقد عمر أعصابه، تطلب نوال الطلاق من محسن وتعمل في الكباريه، ترسل سعاد خطابًا إلى يوسف تُخبره انها سوف تسافر إلى جنيف ويهددها بالطلاق لو فعلت ذلك.
تمرض سعاد وتدخل المستشفى ويحاول عزمي الاقتراب منها ولكنها تخبره أنها لا تحب غير يوسف، تحاول شهرت إبعاد نجوى عن عثمان لأنه هوائي ولكن دون جدوى، يُخبر صلاح عاطف بأن شقيقه يوسف سيخرج خلال يومين، يستدعي صلاح "حسين" ليكشف عليه ويخبره بضرورة كتمان السر.
ينفعل محسن على نجوى ويترك المنزل ويتوعد الانتقام من منيرة ويؤجر قاتل محترف لقتل مراد وبالفعل يُقتل مراد، يتم الافراج عن يوسف ويكتشف حسين أن صلاح مُصاب بمرض خطير وهو الصرع، يزور يوسف سعاد في المستشفى.
تزور شهرت عمر في السجن ويُكلفها بتوصيل رسالة إلى نعمة، يطلق الصحافيين حملة الخلاص ضد صلاح رشدي وأمثاله من الفاسدين، تُقيد الشرطه قضية مقتل مراد ضد مجهول يعلم محسن بقرار الشرطة ويعود من الإسكندرية، يتم القبض على عثمان وخليته، تترك شكران السرايا وتطلب الطلاق من محسن، وتنتهي الأحداث بالافراج عن عمر.