بعد وفاة غرام يذهب رفعت إلى مانولي ويُخبره أنه سيتكفل بمصاريف أهلها كل شهر، يتفق يوسف مع شهرت على تهريب عثمان دون علم حسين ليأخذه عند عمر، ويحاولان إقناعه أن مايفعله يضر بمصلحته ومصلحة الوطن.