ينهار سعد بعد مقتل أمه ويجن جنون فارس من الجرائم المتتالية ويحاول تحري الأمر، ويتنبأ بوجود جاسوس متخفي، ويشعر أن شخص ما يراقبه وأنه قريب من أهل القرية.