يُطعن جندي على الحدود ويجد خبير الطب الشرعي أثار الدهشة على وجهه، ويقرر الجيش اﻻستعانة بفارس بسبب إجادته للغة العبرية لمحاولة فك لغز الجريمة وأبو عراج يخدم الجنود على الحدود.
ينهار سعد بعد مقتل أمه ويجن جنون فارس من الجرائم المتتالية ويحاول تحري الأمر، ويتنبأ بوجود جاسوس متخفي، ويشعر أن شخص ما يراقبه وأنه قريب من أهل القرية.
يتمكن فارس وقوات الجيش من القبض على الجاسوس ويتأكد فارس أن أبو عراج هو الجاسوس الأخر، ويحدث العدوان الإسرائيلي على سيناء والجولان وتموت والدة فارس وأخيه في القصف.
تشتد المواجهة بين القوات السورية والإسرائيلية ويسقط كثير من الضحايا، وتحتل إسرائيل الحرم الإبراهيمي، ويعلن جمال عبدالناصر تنحيه، وفارس يطلب من القيادة القيام بعملية فدائية والقيادة ترفض وتتقرب سلمى من فارس.
يعمل فارس في ورشة النجارة مع والد خليل وترفض سلمى الزواج قبل معرفة مصير فارس في الحرب، وسارة تنفي حبها لإيليا ضابط الموساد، وترحب بالمهاجرين الجدد، ويتعجب فارس من حركة التسريحات في الجيش رغم الحرب.
دوري يصور ليندا في أوضاع مخلة لمنع عائلتها من ترك إسرائيل والعمل في الموساد، وهنري يقابل ايليا ويعده التفكير في الأمر، ويقرر فارس السفر لألمانيا الغربية، وتحرق ليندا وأختها دوري وبيته.
ايفال يعد آن بمنصب رفيع في الموساد بشرط قبولها دخول علاقة معه وقتل شخصيات فلسطينية، وتحكي آن لإليليا فيصفعها ويسجنها، ويحاول إيليا اﻻعتداء على إيفال، والموساد يأمر ميراج بقتل زوجها ايفال.
يسافر فارس لألمانيا ويتعرف على روز فتاة الاستقبال وتسأله عن عمله فيخبرها أنه ترك التدريس وجاء للبحث عن فرصة عمل بينما يلجأ هنري للسفارة الهولندية ليخرج من إسرائيل هو وعائلته، ويهرب إيفال للخارج بمساعدة ميراج.
يتنكر فارس في شخصية ايشاك اليهودي البولندي بمساعدة فتاة الفندق ويقابل ايفال ويتحدث معه بالعبرية، والموساد يطلب من ميراج رسميًا السفر والبحث عن ايفال وتصفيته، والكولونيل يطلب من إسحاق تصفية ميراج لو لم تنفذ العملية.
يتردد فارس على المعبد اليهودي ويوهم الجميع ولائه لإسرائيل ويلتحق بعمل في بار، ويرسل فارس خطاب محبة لسلمى، وتتمكن لولا من كشف مكان ايفال، وتطلب من فارس مراقبته ورصد تحركاته وهو يحكي لروز.
يوافق فارس على مراقبة ايفال مقابل معرفة شخصيته الحقيقية أولًا، ولولا تسأل الذي كلفها بالعملية فتعرف أن اسمه ايفال والموساد يلاحقه، وتخبر فارس، ويعرض فارس المساعدة على ايفال.
تصل سارة لألمانيا بحثًا عن إيفال الذي اختفى بعدما حذره فارس، وتعرف سارة أن لولا قد تكون حذرت إيفال فتقرر البحث عنها، ويطلب إيفال من فارس إبلاغه بمكان لولا، وفارس يطلب من لولا السفر او المواجهة وتبرئة نفسها.
إيفال يطلب من لولا مقابلة ميراج وإخبارها عن مكانه، وتتقابل ميراج مع لولا في البار ولولا تطلب مبلغ مالي كي تخبرها عن مكان إيفال، وخلال المواجهة يهرب إيفال من ميراج، وفارس يخفي لولا في الفندق.
تحاول ميراج إغراء فارس لمعرفة مكان لولا أو إيفال، وروز تقلق من وجود لولا في الفندق، وجدعون يطلب من سارة سرعة إنهاء المهمة لضيق الوقت، وإيفال يهدد زيفاي ويطلب منه عفو خاص وتكريم من إسرائيل.
ميراج تطالب زيفاي مراقبة ايشاك (فارس) للوصول إلى لولا، وتشك زوجة عدنان في علاقة بينه وبين سلمى ووالدة خليل تطمئنها أن سلمى تحب فارس وتنتظره، وجدعون يطلب من زيفاي الوصول لإيفال.
تشعر سارة بالفشل وعدم التمكن من القضاء على إيفال، وترفض ميراج استلام خطاب الموساد بالتخلي عن المهمة وتقرر إكمالها، وتؤجر غرفة في الفندق وروز تخبر فارس، وأبو عراج يقتل جدعون ويطارد ميراج وزيفاي وفارس.
فارس يمسك بأبو عراج ويكتشف أنه مندوب الموساد واسمه (اسحاق) ويقتله انتقامًا لأمه وأخيه ولسوريا، وفارس يترك البار ويعمل مع ميراج، وإيفال يطلب من فارس توصيله بلولا، وتعود جثة إسحاق لإسرائيل والتقرير الطبي يشير لطعنه من قاتل محترف.
إيفال يخبر فارس أن سارة أو ميراج زوجته وتطارده لتقتله لأنه خائن لإسرائيل وأنه يسعى لإثبات براءته، وتطمح ميراج في قتل إيفال والإيقاع بقيادات الموساد من أجل تغييرها، وتطلب ميراج من فارس أن يكون حلقة الوصل بينها وبين إيفال.
ميراج تخبر فارس خطورة الميكروفيلم الموجود مع إيفال ويتضمن خطط بناء سور يحمي إسرائيل، ويتمكن إيفال من احتجاز سارة بمساعدة لولا ويحصل فارس على نسخة من الأوراق.
لولا تصور ميراج وإيفال يجبرها على تسجيل شريط صوتي ويرسله للموساد، ويشك الموساد أنه اتفاق بينهما لكن جدعون ينفي، ويحاول فارس وهو ملثم تخليص سارة ويتعرض لطعنة من لولا فيهرب مسرعًا.
تحاول ميراج إقناع إيفال بحل وثاقها، وفارس يسلم إيفال أوراق برائته ويتسلم الميكروفيلم وميراج، وتتخلص ميراج وفارس من زيفاي، وميراج تتصل بجدعون تخبره بحصولها على الميكروفيلم وترفض العودة إلا بعد قتل إيفال.
جدعون يخبر إيفال اتهامه بثلاث جرائم قتل، وجدعون يطلب من ميتال تحسين علاقته بميراج لكن ميتال يؤكد له أن طموحها قد يصل لمحاولة الإطاحة بهما وأخذ مكانهما.
ميراج تخبر فارس بشك إيفال أنه من قتل زيفاي وإسحاق، وإيفال يطلب من فارس معرفة مكان ميراج لأنها خطر عليهما، ويهجم إيفال على سارة وهى تقتله وتطلب من فارس الذهاب معها لإسرائيل.
روز تعثر على الميكروفيلم الذي تخفيه ميراج وتطبعه وتعطي نسخة لفارس، وميراج تخبر جدعون أنها قتلت إيفال وستعود بجثته لإسرائيل، ويموت أبو خليل وتنهار أم خليل وتتذكر ابنها وفارس وعائلته، وتعود ميراج وفارس لإسرائيل.
يتجاوز فارس جهاز كشف الكذب ويعلن ولائه لإسرائيل وتحاول سلمى بشتى الطرق إقناع طلال الزواج من وفاء بعدما لعب بها ودخلت معه في علاقة، وفارس يرسل الميكروفيلم لسلمى وهى تسلمه للقيادة السورية.
تدلي آن بمعلومات عن سفينة تحمل اليورانيوم وتطالب بخطف السفينة، وتتمكن إسرائيل من سرقة السفينة وأخذه لحيفا، وطلال يتزوج من وفاء بينما يطلب ميتال من آن مراقبة فارس ومحاولة كشف حقيقته.
يتذكر فارس لحظات الحرب ضد العدو الصهيوني، وأبو فارس يطلب من أم خليل تأجير ورشة النجارة لطلال حتى يجد عمل، ويعترض والد طلال على زواجه من وفاء.
سلمى تبكي وتتذكر فارس ويحاول والده التخفيف عنها ويتمنى عودته مجددًا، ووالد طلال يحارب ابنه بعدما تسلم ورشة النجارة، ويرفض حضور زفاف ابنه.
يحدد طلال يوم زفافه ويطلب من والده الحضور لكنه يرفض، وتتعرف أن على فارس بوجود ميتال وتتولى تدريبه، وعدنان يسلم نفسه للجيش السوري، وأن تحاول الإيقاع بين ميراج وفارس.
آن تطلب من فارس جمع معلومات ومراقبة العملاء وقد يضطر لقتل بعض الأشخاص، ويخرج عدنان من السجن ويعرف بزواج أخته وفاء من طلال، وتبدأ حرب اﻻستنزاف، ويهجم إيليا على ميراج وفارس ويستمر الصراع.