يهرب بهلول أثناء دورية للشرطة بسبب خوفه الدائم فتشك الشرطة في ارتكابه لجريمة، وبعد القبض عليه يكتشف الضابط عدم ارتكاب بهلول لأي جريمة.
يتسبب بهلول عن طريق الخطأ في إصابة زوج أمه، فيعتقد أنه فارق الحياة ويهرب من القرية، بينما تعثُر الشرطة على ملابس بهلول في البرية فيظنوا أنه قُتل على يد الذئاب.
يصل بهلول لقرية جديدة ويساعده أبو نمر ويوفر مسكن له، ويقترح كامل على أبو سعد بالزواج من نجلاء.
ينتقل بهلول للعيش في منزل أبو سعد، ويظن جميع أهالي القرية أن بهلول لم يأتي مثله في القوة والشجاعة، ويشك ياسين في وجود علاقة بين سهى وبهلول.
تحاول سهى إقناع بهلول بالبقاء معهم وحمايتهم، ويخشى كامل من رحيل بهلول وعودة صطوف للاستيلاء على ممتلكاته مجددًا.
يكتشف ياسين وقوع سهى في حب بهلول فيقرر الابتعاد عنها، ويخرج بهلول وصطوف لصيد الذئب بسبب هجومه المستمر على المواشي في القرية فيفشل الثنائي.
يتهم بهلول - صطوف بالوقوف في طريقه والتحايل عليه لإفشال مهمة صيد الذئب، ويمرض بهلول ولكنه ينجح رغم مرضه في إنقاذ القرية من اللصوص.
يعود الذئب ليهاجم القرية مجددًا فيخرج كامل وأبو سعد في محاولات مستميتة لصيده، فيقرر أهالي القرية الاعتماد على بهلول مجددًا في التخلص من الذئب.
يرفض الأهالي الاستماع لحديث ياسين عن كذب بطولات بهلول وشجاعته، ويهجم ياسين على بهلول للاعتداء عليه وإثبات ضعفه فيُنقذه صطوف.
يطلب أبو سعد من كامل مساعدته في الزواج من نجلاء مقابل تزويجه من سعاد، ويكتشف أبو الليل وأبو الرعد احتمالية تورط بهلول في جريمة قتل بقريته الأم.
يطلب بهلول تطوع أهالي القرية لمساعدته في التصدي للذئب، ويكرس بهلول وقته لتدريب فريقه التدريبات العسكرية للتغلب على الذئب المفترس.
يضع بهلول خطة محكمة لصيد الذئب رفقة فريقه، وتشكو نساء القرية من عدم خروج أزواجهن للعمل خوفًا من الذئب، وينجح بهلول في طرد الذئب من القرية.
تزداد شعبية بهلول بعد اختفاء الذئب، ويقرر ياسين الانتقام من سهى بالزواج من امرأة أخرى.
يضع ياسين خطة لفضح جُبن بهلول وادعائه الشجاعة، وتفشل الخطة حينما يستيقظ أهالي القرية فيكتشفوا عودة الذئب ومقتله على يد بهلول.
يجتمع الأهالي للبحث عن وسيلة لإجبار بهلول لترك قرية الضيعة خوفًا من وقوع حرب بين قريته الأم وقريتهم بسبب تسببه في قتل زوج أمه، ويأتي زوج أم بهلول فيكتشف الأخير براءته من قتله.
ترفض نجلاء الزواج من أبو سعد والإنفصال عن سالم، ويهجم ذئب جديد على القرية ويهاجم ياسين فينقذه بهلول ويقتل الذئب، ويقرر بهلول ترك القرية والعود لوطنه كشخص جديد.