ترفض نجلاء الزواج من أبو سعد والإنفصال عن سالم، ويهجم ذئب جديد على القرية ويهاجم ياسين فينقذه بهلول ويقتل الذئب، ويقرر بهلول ترك القرية والعود لوطنه كشخص جديد.