يرفض عتريس مساعدة مصباح ابنه في توفير نفقات دراسته، ويعود أحمد من الجيش، وتُقدم مذكرة للمباحث ضد كامل بصفته ناظر المدرسة.
يقرر أحمد السفر بحثًا عن عمل بالخارج، ويصاب كامل وعائلته بصدمة بعد اكتشاف خسارة الجيش المصري واحتلال سيناء، ويتم منع سفر أحمد من المطار.
يسلم أحمد نفسه للجيش رغبة في الدفاع عن وطنه، وتطلب سناء الطلاق من مجدي، وتقرر أمينة جمع تبرعات للوقوف بجانب مصباح وشقيقته.
يحقق الأمن مع كامل بسبب حديثه السياسي في المدرسة، وتتمسك سناء بترك منزل العائلة للبقاء مع مجدي، ويتم نقل كامل لقسم العلاقات العامة بالمدرسة فيصاب بصدمة.
يستعد هاشم وأحمد لتنفيذ عملية فدائية ضد الاحتلال، ويعترف وجدي بحبه لمشيرة، وتحصل سناء على فرصة عمل في باريس فتدخل في صدام مع مجدي.
يخطط فكري للتقدم للزواج من أمينة، وتتوطد العلاقة بين وجدي ومشيرة فيكتشف إعجابها بهشام، ويغضب والد مشيرة من تصرفاتها وعلاقتها بزملائها البنين.
يجتمع كامل ويوسف وبقية زملائهم في منزل يوسف فيتم القبض عليهم بتهمة المقامرة، ويتم التحقيق مع كامل فينكر التهمة، ويكتشف براءة زوجته من الإبلاغ عنه، ويقرر مجدي السفر مع سناء لباريس.
تطلب مشيرة من وجدي الابتعاد عنها، ويذهب أحمد في المهمة الفدائية ويستشهد أثناء العملية قبل نجاحها.
يتقرب مصباح من فتحي ويستدره للانضمام للجماعات الإسلامية، وتقع العديد من المناوشات بين الطلاب الشيوعيين وطلاب الجماعات الإسلامية.
يحاول زملاء مصباح إقناعه بالابتعاد عن طريق التشدد، ويتعرض يوسف لأزمة قلبية فيدخل المستشفى، ويتقدم فكري لخطبة أمينة.
تتشارك أمينة مع فكري في شراء شقتهما، ويتقدم عريس لعزة فتعترض فاطمة، ويقوم هشام باستدراج مشيرة لمنطقة معزولة ويعتدي عليها.
يتزوج فكري من أمينة، ويحاول كامل إنقاذ مصباح من طريق التشدد والانضمام للجماعات التكفيرية.
تذهب مشيرة لوالد هشام لتخبره ما فعله معها ابنه فيرفض مساعدتها، ويتزوج سمير من فتحية، ويوافق كامل على زواج عزة.
يتبنى يوسف - سميحة ويقوم بمساعدتها، ويكتشف وجدي تسريب امتحانات الجامعة للطلاب الأثرياء، ويحاول وجدي استعادة علاقته بمشيرة فترفض.
يموت مرسي وحيدًا في غرفة بفندق فتدخل مشيرة في صدمة بعد اكتشافها وفاة والدها (مرسي) بسبب جرعة زائدة من المخدر، ويتم القبض على لطيفة بسبب قيادتها لتنظيم سياسي.
ينجح وجدي في اختبارات الليسانس، ويطلب فكري من أمينة تركهما للشقة وإجبار فوزية على دفع خلو لها.
يتم إطلاق سراح لطيفة من قضية تنظيم تجمعات سرية، ويتعرض مصباح لعزة وخطيبها، فيطلب كامل منه الابتعاد عنهم بأفكاره المتشددة.
يبدأ وجدي في عمله كمحامي، وتعبر القوات المسلحة خط بارليف، ويتشاجر فكري مع أمينة وفوزية بسبب رغبته في طرد فوزية من الشقة.
يرفض فكري الطلاق من أمينة ويتمسك ببقائه في الشقة، ويتقدم رضا للزواج من سميحة، وتتشاجر أمينة مع فكري في العمل وتتسبب له في فضيحة بسبب طلبه مبلغ 50 ألف جنيه لتطليقها.
تختفي مشيرة فيذهب وجدي للبحث عنها في كل مكان، ويتم تعيين وجدي في النيابة العامة، ويتم القبض على أمينة بعد اعتدائها على فكري.
يتزوج رضا وسميحة، ويعود مجدي من السفر فتكتشف أمينة وفوزية إدمانه للمخدرات، وينتهي الطريق بمشيرة لتنضم لجماعة الأمير ومصباح الجهادية.
تتزوج مشيرة من مصباح، ويغضب الأمير من تمرد مشيرة ورفضها لأفكار الجماعة المتشددة.
ينجذب وجدي لسحر، ويطلب سمير الحصول على قرض فترفض فوزية مساعدته.
ترفض مشيرة الاعتراف بزواجها من مصباح بواسطة الأمير، فتطلب منه الذهاب للمأذون وترك الجماعة، ويقرر سمير تطليق فتحية فتهدده بكشف فساده.
تقف فوزية أمام الفساد في عملها فيتم إقالتها، وتعثر مشيرة على أسلحة وذخائر في معسكر الأمير فتطلب من مصباح الهرب ويرفض.
يكتشف وجدي تمثيله للادعاء ضد هاشم زميل شقيقه أحمد في الجيش بسبب ارتكابه جريمة قتل، ويقرر سمير الزواج من سوزي.
تكتشف مشيرة معرفة مصباح بوجدي، ويهجم الأمير عليهما ويُقتل مصباح، ويقرر يوسف تبني مشيرة كابنته والاعتناء بها.
تطلب مشيرة من وجدي المضي قدمًا في حياته ونسيانها فيتمسك ببقائه في حياتها كصديق، ويفجر الأمير المقهى فيلقى يوسف حتفه.