بفلاش باك يسافر جبران إلى فرنسا لدى صديقه يوسف حويك لتعلم الرسم والفن، ويتعرف هناك على المدرسة ميشلين وتنشأ بينهما علاقة، وبعد إقامته أول معرض لرسوماته يتعرف على ماري هاسكيل.