يعترف عصمت بحبه لليلى مراد ويطلب منها أن تذهب معه لكي ترى عائلته ولكن تحدث المفاجأة بعدما ترفض عائلة عصمت أن تعمل ليلى في مجال الفن ويطلبون منها أن تعتزل الفن ولكن ترفض ليلى، تتوفى والدة ليلى مراد.