يعود أنور وجدي إلى ليلى مراد مرة أخرى، يفرح أنور وجدي أن جلالة الملك سيحضر فيلمه الجديد مع ليلى مراد ولكنه يحزن لعدم منح الملك "البهوية" له، يتوفى زكي مراد.