يفاجأ أهالي القرية بسقي الزرع دون قيام أحد بذلك، ويحاول سلمان إقناعهم بوجود جن وراء ذلك، في الوقت ذاته تهيم حمدة على وجهها وينقذها سالم من الغرق معتقدة بوجود شقيقها بالبحر، وتنتظر سهيلة عودة خميس من السفر لتشتري معه أراضي البلدة.
يعود خميس من السفر، ويدعو الجميع لتناول الطعام في منزلهم، فيرفض أبو فاضل وسلمان، ويستاء أبو فاضل لعدم تمكنه من شراء الخيل الذي يبغاه.
يعرض خميس على سلمان المساعدة في البحث عن ابنه، ويعترف سالم لبدور بحبه، ويجتمع الأهالي مع قاضي البلدة ويعبرون عن استيائهم لبيع خميس المحصول قبلهما.
يبدي سلمان قلقه من عدم تمكنه من بيع محصوله قبل خميس، وتحكي أم سالم لابنها عن حكاية حمدة عقب ما غرق شقيقها.
يتطلع خميس لشراء أرض خليفة، وتلمح سهيلة لبدور عن رغبة خميس بالزواج منها.
يقع حريق كبير في منزل أبو سالم، ويحترق كل استعدادات أم سالم لزواج ابنها، ويعرض خميس على أبو سالم مساعدته ولكن الأخير يرفض.
يقابل خميس - بدور ويطلب من مساعده جمع معلومات عنها، في الوقت ذاته يخبر سالم - والده برغبته في السفر والبحث عن أي عمل أخر.
يفاجأ خميس باختفاء حصانه، ويجده أبو فاضل ويأخذه، ويودع سالم - بدور ويسافر.
يطلب سلمان من أبو فاضل إعادة الحصان إلى خميس حتى لا يتهمه بالسرقة، ويستلم سالم عمله الجديد مع صديقه سعيد.
يحكي خميس - لسهيلة عن الفتاة التي كان يحبها قديما، ويعرض سيف على سالم العمل معه في البحر، وتضع زوجة أبو فاضل طفلها الأول.
يخبر أبو فاضل - سلمان باقتراضه مبلغا من خميس يهدده به، وتستاء حمدة من اعتراض خميس لطريق بدور، ومحاول التحدث لها، في الوقت ذاته يعتقد خليفة بوجود جن في البلدة.
تخبر بدور - حمدة بقرب عودة سالم من السفر، ويشاع في البلدة اتصال أبو شراع بالجن.
يعرض سيف على سالم مشاركته في العمل، وتحذر حمدة - بدور من التعامل مع أبو شراع، ويمرض سيف ويضطر سالم للمكوث معه وعدم العودة إلى بلدته.
يعترف راشد بقتله فتون، ويحاول الهرب، وتحزن أم سالم لعدم عودة ابنها للبلدة، ويخبر عبود - سهيلة برغبة سعيد في الزواج من بدور.
يتفق خميس مع سهيلة على إبعاد سعيد عن بدور، وتخبر فاطمة - بدور عن استيائها لموافقة أهلها لزواجها من جاسر.
يطلب راشد من سالم الادعاء بوفاته، ويخبره بعدم العودة مرة أخرى إلى القرية، ويبدأ خميس في التقرب لخليفة ليوافق لاحقا على زواجه من بدور.
يعطي سيف - سالم مبلغ كبير من المال حتى يبدأ تجارته الخاصة، ويحاول خميس إقناع خليفة بالزواج مرة أخرى عقب وفاة زوجته.
تستاء بدور من تفكير والدها في بيع أرضه، ويستغل خميس جهل خليفة ويدفعه لتوقيع أوراق تملك الأرض.
يختلف سلمان وخليفة حول إدارة الأرض، وتقلق بدور من تجارة والدها مع خميس، وتعجب فاطمة بسعيد.
يتزوج سعيد من فاطمة، وتقلق زوجة أبو فاضل عندما تعلم اتفاق زوجها مع خميس على بيع الحصان.
يعرض خليفة على خميس شراء باقي أرضه مقابل مبلغ كبير، ويظل سالم يعتني بسيف في مرضه، في الوقت ذاته تحاول فاطمة إقناع بدور بعدم انتظار سالم.
يخبر خليفة ابنته بدور عن رغبته في ترك القرية، وفي ذات الوقت يدفعه خميس لتوقيع عقود تنازل عن أملاكه دون أن يدري لجهله بالكتابة والقراءة.
يرحل عبود ويترك زوجته سهيلة وحيدة بالقرية، ويطلب خميس من خليفة إقناع باقي الأهالي ببيع أرضهم له.
تخبر سهيلة - خميس بالخلاف بين خليفة وأبو سالم، ورفض الأول زواج سالم من ابنته، ويصاب سالم في قدمه إصابة شديدة.
يتهرب خميس من مقابلة خليفة، فيقلق على أمواله، ويقتل أحد الملثمين - خليفة ويتهم بقتله أبو سالم للخلاف السابق بينهما.
يحقق قاضي القرية في مقتل خليفة، وتتولى حمدة رعاية بدور عقب مقتل والدها.
يقابل عبود - سالم ويدوي قدمه، ويتفق معه على العودة للقرية.
يطلب القاضي من بدور تسليم أملاك والدها، وتنصح سهيلة - خميس بالتقدم بطلب الزواج من بدور مستغلا احتياجها للأموال.
يطلب أبو سالم من خميس شراء أرضه لاحتياجه للأموال، ويقرر السفر وترك القرية.
يرحل أبو سالم ويترك زوجته بالقرية، ويكشف خميس لأهالي القرية امتلاكه لكل شيء.
يطالب خميس - بدور برد كل ديون والدها، وتكشف حمدة سرها الدفين بزواجها سري من خميس وحملها منه ومساعدة خليفة لها، وأن ابنته بدور هي ابنة خميس وحمدة، ويعود سالم إلى القرية.