يتوفى والد مكرم، ويسافر الأخير لاستلام عمله بالقاهرة، في حين تنشأ صداقة بين هناء وراجي بالرغم من الاختلاف الطبقي بينهما ويبث في قلبها الشك في طبيعة وفاة والدها.