بعد المرافعة الرائعة التي قام بها عمر في قضية قتل الموظف بمصنع أبو راية، تم الحكم بالإعدام على أبو راية ولكنه هرب قبل القبض عليه وقام باختطاف عمر للانتقام منه وفي تلك الأثناء أبلغت مريم نور بخطف شقيقه...اقرأ المزيد فقام بالاستعانة بأبو بكر عزت لمعرفة مكان أختباء أبو راية للوصول إلى شقيقه، وبالفعل أستطاع نور وبزاوي صديقه خداع أبو راية والوصول إلى عمر ولكن كاد رجال أبو راية قتلهم لولا تدخل الشرطة، وفي النهاية عاد والدهما إلى طبيعته البشرية بعد قيام نور وعمر باصطحابه إلى المقبرة وإلقاء التعويذة عليه كما أستطاع نور الحصول على جائزة أفضل ممثل وتقدم للزواج من ليلى ولكنه أثناء حفل تسليم الجوائز تحول والده إلى كلب بحر.