يخرج عبده حتاتة من السجن بعد قضاء 5 سنين في الحبس، يطلب الرائد علي من الشاويش طلبة أن يخرج معه في مأمورية للبحث عن المجرمين ويطلب منه أن يجهز حصان قوي غير الحصان عنتر.
يقرر الطبيب إعدام الحصان عنتر رميًا بالرصاص وينهار طلبة بعدما يسمع الخبر ويذهب ليطلب من المأمور أن يشتري الحصان عنتر ويخبره أنه سيبيع أرضه وسيسوي معاشه كي يشتريه.
يسافر طلبة إلى البلد ويطلب من شقيقه أن يبيع أرضه بسبب شراء الحصان عنتر ويجن جنون شلبي بعدما يعلم الأمر ويذهب ليخبر بنات طلبة.
يقرر الشاويش طلبة أن يسرق الحصان عنتر ويأخذه ويذهب به إلى حبيبته السابقة جليلة لكي يمكث عندها ويخبرها أنه في مأمورية.
تكلف الشرطة بشر بالبحث عن الشاويش طلبة، يتصل طلبة بصديقه درديري لكي يخبره أنه يريد أن يتنازل عن جميع أملاكه مقابل الحصان عنتر وأن يذهب ليخبر المأمور ذلك.
يعفو بشر عن طلبة ويخبره أنه سيتركه هذه المرة دون أن يقبض عليه ولكنه سيبلغ الشرطة عنه بعدما يرحل، تذهب بنات طلبة إلى المأمور لكي يتوسلوا إليه ولكنه يرفض الأمر ويخبرهم أن والدهم سيُقبض عليه.
يهرب الشاويش طلبة ويذهب إلي منزل نعمات لكي يمكث هو والحصان عنتر لديها بعد مطاردة الشرطة له.
يتوسط عبده حتاتة عند المأمور لكي يخرج جليلة من القسم بعد التحقيق معها في اختباء طلبة لديها، يترك طلبة عنتر عند نعمات ويذهب لكي يتفق مع صديق له على تهريبه مع الحصان.
يذهب طلبة إلى صديقه رمضان ويخبره بالقصة كاملة ويطلب منه أن يساعده كي يتمكن من الهروب هو وحصانه عنتر ويوافق رمضان على طلب صديقه.
يسافر طلبة إلى بلده لكي يرى بناته، يعتذر بنات طلبة من أبيهم ويخبره أنهم لو علموا مقدار حبه لعنتر لوافقوا على بيع الأرض مقابل أن يشتريه.
يرفض الحصان عنتر الأكل والشرب بعد غياب طلبة عنه، يتفق طلبة مع جليلة على خطة احضار الحصان عنتر عن طريق فتوح، يكشف الطبيب على الحصان ويخبر طلبة أنه مريض للغاية.
يفك الحصان عنتر نفسه ويجري خلف طلبة لكي يلحقه بعدما أقنع الطبيب طلبة أن يتركه لكي يعالجه، يأخذ طلبة عنتر إلى الساحل في كفر الشيخ لكي يهرب به عن طريق البحر.
يرى الشاويش طلبة الهواري وهو يتفق على شحنة ممنوعات جديدة ويطلب من عنتر أن يثبت نفسه من جديد ويأخذه ويذهب ليبلغ المأمور عن شحنة الممنوعات، يتوفى الحصان عنتر في نصف الطريق ويدفنه طلبة وينهار حزنًا عليه، تقبض الشرطة على رجال عبده حتاتة ويقبض طلبة على عبده حتاتة.