يتزوج شهريار من شهرزاد، وتحكي له قصة ضمضام وبدر التمام، حيث يرصد الملك ألماظ مكافأة للعثور على ابنته المختطفة ضوء المكان والزواج منها، وشجرة الصبار تخبر المنجم سندوكان أن الذي سيجد الأميرة هو بدر التمام.
شجرة الصبار تخبر ضوء المكان أن بدر التمام يبحث عنها، ودربيز تخبر والدة ضوء المكان أن شخص واحد يعرف فك طلاسم الجوهرة لكشف مكان ضوء المكان، ويبحث الملك ألماظ عن الشخص الذي سيفك الطلاسم والموز.
يحاول بدر التمام كشف لغز غرق السفن في جبل المغناطيس وبلاد الخفاش ويقرر الإبحار بمركب مصنوعة من الخشب فقط للبحث عن ضوء المكان.
النحاس يحذر أميرة جزيرة النسناس ووالدها من بدر التمام القادم من بلاد الصبار ومعه الوزير شيراز والمنجم سندوكان، وأن ملك الجان ضمضام يطلب منهم القبض عليه.
تحاول ضوء المكان خداع ضمضام وتحويلها لطائر أخضر لتطير وتخبر بدر التمام عن مكان احتجازها والملك ألماظ يعلم أن الوزير شيراز وفيروز سبب اختطاف ابنته ضوء المكان.
تصل ضوء المكان لقصر والدها في صورة طائر أخضر لتطمئن على والديها، وفضة تطرد الطائر وتصاب ضوء المكان بجرح في يدها، وتبكي أم بدر التمام بعدما عرفت أن عمه صابور ارسله ليقضي على النحاس وجبل المغناطيس.
رعد البحار يخبر نسنوسة أن صخرة الموت لن تستطيع القضاء على مركب بدر التمام، ودربيز تخبر فضة أن ضوء المكان هي نفسها العصفور الأخضر المسحور، وفيروز يخطط لخلع الملك ألماظ من عرشه.
تطلب ضوء المكان من ضمضام السماح لها الحديث مع حسحاس النحاس، ويشيع فيروز في المملكة أن الملك ألماظ قد فقد عقله، وبدر التمام يحاول إقناع زعيم جزيرة النسناس بالإقلاع عن أكل لحوم البشر.
رعد البحار يخبر نسنوسة بوصول ضمضام والطير الأخضر لجزيرة النسناس، ويأمر ضمضام بالعودة لمملكته وترك الطير الأخضر، وضوء المكان تتوسل لنسنوسة أن تعيدها لمملكتها أو تركها معها في جزيرة النسناس.
ضوء المكان تحكي لبدر التمام عن جزيرتها وتخزين الماس المستخرج في السرداب، وضمضام يهدد رعد البحار إذا لم تعد له ضوء المكان.
يأمر زعيم النسناس بالبحث عن بدر التمام وضوء المكان وأكلهم بعدما أخبره الحارس بفتح باب قفص السجن، ونسنوسة تطلب من والدها عدم قتل بدر التمام ومحاولة معرفة منه كل الأسرار التي يخئها.
ضوء المكان تحكي لبدر التمام كيف خطط فيروز والوزير شيراز للخلاص منها وإبعادها كي يستفرد فيروز بالحكم بعد الملك ألماظ، في ظل محاولة أمراء الممالك الأخرى الزواج منها.
شهرزاد تحكي لشهريار تقدم الوطواط ضمضام ليخطب ضوء المكان من والدها الملك ألماظ وتهديده، ويكتشف أهل الجزيرة أن حسحاس النحاس جاسوس لضمضام.
انتشر خبر طلب ضمضام للزواج من ضوء المكان، ووالدة ضوء المكان تحاول منعها من حضور المهرجان في الجزيرة، وبالعودة لجزيرة النسناس، بدر التمام يخبر ضوء المكان تعلقه بها حتى قبل أن يلتقي بها.
تخرج ضوء المكان لحضور المهرجان رغم تحذيرات أمها، ومنذ شاهد ضمضام ضوء المكان وقد أغرم بها لكنها تتمكن من طرده من الجزيرة وسط تعجب الجميع.
دربيز تستدعي الجن خنديس وتريد منه معرفة سر قوة تأثير ضوء المكان على ضمضام فيخبرها أن السر يعرفه جناح الصبار، وفيروز يطلب من الملك الزواج من ضوء المكان.
الوزير شيراز يخاف من غضب ضمضام بعدما طردته ضوء المكان، وتتفق دربيز مع النحاس على السيطرة وسرقة كل الألماس من الجزيرة، وضمضام يحول النحاس لثعبان ويطلب منه اﻻنتقام من ضوء المكان.
تعقد جلسة محاكمة لفيروز بعد تطاوله على ضوء المكان، والنحاس يخبر ضمضام أن ضوء المكان طردته بفعل زهرة الصبار، وحكيم الجزيرة يطلب من ضوء المكان الزواج من أحد رجال الجزيرة، وتختار شيراز بمهر قنطار حديد المغناطيس.
رعد البحار يعيد شيراز للجزيرة كي يعاون فيروز في اﻻستيلاء على العرش، وتعود ضوء المكان من جزيرة النسناس لضمضام، وفيروز ينقلب على الملك ويحبسه في قصره.
فيروز يحاول إلغاء زواجه من ابنة شيراز بعدما سانده الوزير في اﻻنقلاب على الملك، وقردان يربط بدر التمام في صخرة أمام البحر وضمضام يخبر ضوء المكان أنه يستطيع تخليص بدر التمام بشرط تحويله لوطواط لكنها ترفض.
يبدي شهريار ندمه على قتل النساء وتكمل شهرزاد الحدوتة، حيث ترى دربيز- بدر التمام معلق على جبل المغناطيس، وتطلب من النحاس الخلاص من شيراز وفيروز للاستيلاء على الجزيرة.
تصل ضوء المكان في شكل وطواط مع ضمضام لحضور زفاف فيروز على ابنة شيراز، ويعود المنجم سندوكان ومعه نسناس ويحاول النحاس قتل النسناس لكنه لم يكن يعرف أن النسناس هو إنسان مسحور.
خنديس يرفض الذهاب لبحر الأهوال والتأكد من موت بدر التمام خوفًا من المارد رعد البحار، وسندوكان يعيد بدر التمام لهيئته كإنسان بعدما سخطه كنسناس لينقذه من جزيرة النسناس.
الملكة تتوسل لدربيز بمحاولة إعادة ضوء المكان، ويرفض الملك زواج ابنته من الشيطان ضمضام، وضوء المكان تطلب من ضمضام عودة والدها لملكه وعرشه لتوافق على الزواج منه.
زهرة الصبار تلوم ضوء المكان بسبب انصياعها لضمضام وتخبرها أن بدر التمام لم يمت، وبدر التمام يصر على مقابلة الملك ألماظ ومعه سندوكان لمعرفة حقيقة انصياع ضوء المكان للشرير ضمضام.
ملك الجان يكشف لضمضام خداع ضوء المكان له بعدما رفضت إيذاء البشر، ويحاول حسحاس تنبيه ضمضام بأن النسناس في جزيرة الماس ليس نسناس لكن ضمضام لا يستمع له.
دربيز تهدد كهرمان بنزعها هي وفيروز من العرش وعودة الملك ألماظ، وبدر التمام يلوم الملك ألماظ وأن سبب عزله من الحكم هو الدجل والجهل والخرافة، وأن شيراز وفيروز قد يكونا وراء خطف ضوء المكان.
الملك ألماظ يشعر أن بدر التمام هو نفسه جناح الصبار وهو الشخص الوحيد الذي بمقدوره تخليص ضوء المكان، ويصل صابور لجزيرة النسناس باحثًا عن جناح الصبار ومعه ابنته خد التفاح، ويكتشف بدر التمام سرقة الألماظ.
الوزير شيراز يقبض على حراسه متهمهم ظلمًا بسرقة الألماظ، بعدما سرق الألماظ هو والنحاس من الجزيرة، والنحاس ينصحه بالهرب قبل انكشاف أمره، ويعلن مرجان والحراس ولائهم للملك ألماظ، وملك الجان يأمر ضمضام بترك ضوء المكان ليتزوجها ملك اليانكان.
ضمضام يجتمع بالجان ويخبرهم ما قرره ملك الجان، وضوء المكان تتوسل لضمضام أن تتحدث مع والديها، وبدر التمام يطلب من دربيز عدم فك أسر شيراز والنحاس بعدما حبسهم.
يصل صبار لجزيرة الألماظ ويخبر فيروز وهو يظن أنه الملك اختفاء جبل المغناطيس وأن بدر التمام وافق على أن يسخط نسناس وسيخلص ضوء المكان، ويتبارز ملك اليانكان مع بدر التمام والفائز سيصير ملك ملوك الأرض ويتزوج ضوء المكان.
بدر التمام يتغلب على ملك اليانكان وهيربيت ابن سندوكان يخبر الملك أنه خبأ الماس وما تم سرقته هو مجرد زجاج، ويعود الملك لعرشه ويقبض على فيروز ويُحبس ملك اليانكان مع شيراز والنحاس، والملك يأمر بالإفراج عن حكيم الجزيرة وصابور.
بدر التمام يدخل كهف الظلام لتحرير ضوء المكان ويستعيذ بالله العلي العظيم فيحرق ضمضام ويخرج ومعه الأميرة، ويطلب الزواج منها ويتم الزفاف في أجواء سعيدة.