يحذر الشباب الثوار - سعيد لتعامله مع الضابط الإنجليز، ويتفق أبو شهاب مع راجاش على رحلات هندية للتجارة، ويتشاجر بدر مع ابنه لرغبة الأخير في العودة لطليقته نورا، وتقبض الشرطة عليه لمحاولة خطف ابنها.