يسيطر شبح على عقل ظبية، ويتوفى أبو بخيت، ويختفي أبو شهاب، وتظل نورا على يقين بوجوده على قيد الحياة.
يتشاجر أحمد مع بدر، وهكذا سيف ويحاول صقر تهدئة الأمور بينهما، ويظهر الملثم مرة أخرى بعد عشر سنوات، وتأتي الشرطة الإنجليزية إلى البلدة.
يعود صالح إلى القرية ومعه ابنتي شقيقه سارة وحمدة، ويوافق مفتاح على إعادة المقهى لابن عبدالرحيم، ويطلب أبو صقر من أحمد التنازل عن بلاغه ضد بدر.
يطلب أبو بدر من بخيت إدارة محله، ويهرب ياقوت من السجن، ويطلب أبو بدر من مفتاح مساعدتها في إعادة ابنه إلى القرية، وتطلب آمنة من زوجة ابنها الإنجاب.
يقنع مفتاح- أحمد بالعودة إلى البيت، وهكذا يعود بدر إلى والده، ويعجب أبو صقر بحمدة، ويتولى المعترض علاج ياقوت، وتفتش الشرطة كل بيوت القرية عن ياقوت.
يعجب صقر بسارة، ويعود أبو شهاب إلى القرية، ويخبر الأخير - بخيت زواج والده من أخرى غير أمه، ويفاجئ سيف بشبح - ظبية يحذره ويبعده عنها، ويفاجئ الجميع بعودة أبو بخيت.
يتعرف أحمد على ماري ويعجب بها، وتطلب أمنة من سيف الزواج من أخرى حتى ينجب، ويبحث أبو شهاب عن مفتاح، ويرفض أبو شهاب تصالحه مع أبو صقر.
يتشاجر أبو أحمد مع أبو صقر بسبب ابنته ظبية، وتقبض الشرطة على شهاب اعتقادًا أنه الملثم ياقوت، وتنطلق نورا للبحث عن شهاب.
يعمل مسعود وسعيد في المقهى بعد رفدهما من العمل بالشرطة، ويستلم أبو صقر منزله مرة أخرى، ويخبر المطاوعة برغبته في الزواج، وتبدأ الشرطة الإنجليزية في التغلغل وسط الأهالي.
تقترح المطاوعة على ابنها سيف الزواج من دانة، يطالب أبو شهاب - مفتاح بإعادة مزرعته ومنزله له.
تخطب المطاوعة - دانة لابنها سيف، ويوبخ بو صالح - سارة لعلاقتها بصقر، ويخبر مايد - المطاوعة بمقابلته للملثم ياقوت.
يفاجئ مفتاح بسرقة اللؤلؤ منه، ويخطب أبو صقر - دانة لابنه صقر ويفاجئ بخطبة سيف لها قبل، ويطلب أبو صقر يد حمدة للزواج.
يقترح المعترض على أبو شهاب عمل ياقوت معهما ولكنه يرفض، ويخبر أبو شهاب - أبو أحمد بسرقة مفتاح للولوة سابقًا، ويساوم مفتاح على إعادة منزله مقابلها.
يتشاجر بخيت مع صقر ويطلب منه الابتعاد عن نورا، ويبدأ أحمد في عقد اجتماع مع شباب الثورة ضد الإنجليز.
يقتل ياقوت - أحد الضباط الإنجليز، ويطلب مفتاح الزواج من سارة.
يحذر الشباب الثوار - سعيد لتعامله مع الضابط الإنجليز، ويتفق أبو شهاب مع راجاش على رحلات هندية للتجارة، ويتشاجر بدر مع ابنه لرغبة الأخير في العودة لطليقته نورا، وتقبض الشرطة عليه لمحاولة خطف ابنها.
بعد هروب ياقوت، تظل القوات الأجنبية تبحث عنه ويساعدهم مفتاح، ويلوم بخيت على نورا استمرار علاقتها بصقر، ويلتحق خميس بالعمل مع الضباط الإنجليز.
يتفق راجاش مع أبو شهاب على التجارة ضد أبو بدر، وتوافق دانة على الزواج من سيف، ويستاء صقر من خطبة سارة لمفتاح، ويقام حفل زفاف سيف وأبو صقر ومفتاح في يوم واحد.
يعتدي الملثم على صقر وينقذه سيف، وتتوفى المطاوعة، ويظن بخيت وفاة صقر بعد رفضه إنقاذه.
يحزن ياقوت لموت المطاوعة ويرفض الضابط الإنجليزي القبض عليه أثناء دفنها، ويظن أبو صقر أن أبو شهاب هو السبب فيما وقع لابنه صقر.
يستاء أبو بدر من تأسيس أبو شهاب محل بجواره، ومنافسته في التجارة، ويخبر أحمد - ماري بحبه لها، ويطلب ياقوت من مفتاح مساعدته في الهرب والاختفاء من الإنجليز.
يجبر ياقوت- المطاوع على الإقامة في منزله هربًا من الإنجليز، الذين يعذبوا المعترض في السجن حتى يعترف على مكان ياقوت.
يوصي صقر - سيف بإعادة ظبية إلى منزله، ويطلب أبو بخيت الزواج من عبيدة، وتخبر دانة - سيف عن شقيقه مايد وغيابه المستمر عن المنزل.
يطلب أبو شهاب من مصباح إخبار بخيت بعلاقة نورا بصقر ليشك فيها، ويتوفى أبو بدر قهرًا على عمله الذي سيطر عليه أبو شهاب، ويخبر أبو فهد - ياقوت بترحيل الضابط الإنجليزي في خلال ثلاث أيام إذا لم يقبض على ياقوت.
يتفق أحمد مع صقر على إخراج ياقوت من القرية، ويبلغ أبو شهاب الشرطة عن زوج ابنته نورا، ويجبر بخيت على طلاقها.
يطلب خماس من أبو فهد تسليم ياقوت، وتقبض عليه الشرطة، وتشتعل الحرب العالمية الثانية، ويرفض أبو شهاب تنازل نورا عن البلاغ ضد بخيت حتى يخرج من السجن.
يصالح سيف- ظبية، ويطلب منها العودة إلى منزله، وتبدأ المشاحنات بينها وبين دانة، وعلى الجهة الأخرى تستاء سارة من مفتاح ولشكه الدائم بها.
تطلب أم بدر من أبو شهاب التوسط للإفراج عن ابنها من السجن، وعندما يرفض تهدده ببيع محلها لمفتاح، ويفاجئ الجميع بحرق المحل ويتهم أبو شهاب فيه.
يشك أبو صقر في حرق مفتاح لمحل أبو بدر، وتترك سارة منزل مفتاح وتلجأ لأبو صقر لحمايتها منه، ويخطب أحمد - ماري من والدها الضابط آدم، ويرفض والديه.
تخبر دانة - سيف بحملها، ويتفق مصباح مع أبو شهاب على الإيقاع بمفتاح، ويخرج بدر من السجن، ويخبر آدم - أحمد برغبة روبرت بالزواج هو الأخر من ماري، ويكتشف صقر انضمام مايد للمقاومة.