في مدينة أتلانتيك سيتي عام 1920، يُدبّر السياسي نوكي تومسون مشروعًا لتهريب الخمور خلال الأيام الأولى لحظر الكحول. ويرغب سائقه، جايمس دارمودي، في إثبات فائدته.
يبدأ المحققون الفيدراليون في التحقيق في شؤون نوكي، ويتقرب شقيقه إلياس من مارجريت بعدما تطلب المساعدة في إعالة أطفالها، ويقوم نوكي بطرد جايمس من منصبه كسائق له بعد محاولته للتستر على جرائمه.
يُهدد شاهد غير متوقع بكشف مرتكبي مذبحة الغابة، فيذهب إلياس ونيلسون فان ألدن إلى المستشفى لمقابلته، بينما يُعيد نوكي تقييم علاقته بلوسي، وتبدأ مارجريت وظيفةً جديدةً، ويهرب جايمس إلى شيكاغو.
يبني جايمس علاقات جديدة في شيكاغو ويستقر هناك. يحتفل نوكي بعيد ميلاده، ويوجه تشالكي أصابع الاتهام إلى مشتبه به في قضية إعدام خارج نطاق القانون، ويحدث صدام بين مارجريت ولوسي.
يستعد نوكي لعشاء اليوم السلتي السنوي في يوم القديس باتريك، لكن يُقوّض إلياس ومارجريت ونيلسون فان ألدين محاولاته للاحتفال، بينما يحاول جايمس مساعدة بيرل على تجاوز صدمة تشويهها ويعتني بها.
يُحقق نوكي في حادثة سرقة ويشك في من يقف وراء اللصوص، تقف مارجريت في وجه لوسي بعد خلاف يحدث بينهما، بينما يكتشف نيلسون سرًا عن مارجريت.
يتخلص نوكي من بعض ذكريات الطفولة السيئة، ويشكل جايمس تحالفًا جديدًا مع أحد المحاربين القدامى، ويعقد لاكي لوتشيانو مع صديق له صفقة مع الأخوين داليسيو.
يُسافر نوكي إلى مدينة شيكاغو لحضور المؤتمر الوطني الجمهوري، ولكن في المنزل -في مدينة أتلانتيك سيتي- يتعرض شقيقه إلياس لإطلاق النار من قبل منافسيه.
يتعرف إلياس الجريح على الرجال الذين سرقوا الكازينو وأطلقوا النار عليه. يستعد نوكي للحرب مع فصيل منافس، ويتمسك جايمس بحجة غيابه، بينما تساعد مارجريت - إيزابيل جونيت في إقناع نوكي بتخفيض الإيجار.
بعد فشل محاولة اغتيال نوكي، يُكلَّف ريتشارد بحراسة مارجريت والأطفال. يشك جايمس في خيانة أنجيلا له فيقوم بردة فعل عنيفة، ويطلب نوكي من تشالكي التظاهر بالتحالف مع ماير لانسكي، ويعاني نيلسون من مشاعره.
تتوالى شكوك فان آلاند حول سيبسو، ويسعى والد جايمس إلى التقرب منه ويتعامل مع قضايا عائلية، ويؤدي جدال حاد بين مارجريت ونوكي إلى نهاية غير متوقعة.
تُختبر مهارات نوكي التنظيمية مع اقتراب الانتخابات في المدينة، ويُشكَك في حكمه عندما يتعامل مع حادثة تسميم العميد، ويكشف عن دوره لمارجريت، بينما يفكر جايمس ومارجريت ونيلسون وإلياس في مستقبلهم.