يعود أبو العلا البشري إلى القاهرة بناء على طلب من ليلى للتدخل بسبب تصرفات عمرو، ويوفر مرتضى سكن لأبو العلا، بينما يحاول الأخير معرفة سر إتجار عمرو في الرقيق الأبيض.
يعترف عمرو لأبو العلا بزواجه من أماني على زوجته، وقصة تعرضها للاغتصاب قبل زواجهما ووقوفه بجانبها، ويتم سرقة أبو العلا ومرتضى وتركهما بلا ملابس في الشارع.
يتدخل محسن لحل قضية مرتضى وأبو العلا فيتم إطلاق سراحهما بعد إقناع الشرطة بتعرضهما للسرقة، ويتجسس عصمت على عمرو لصالح ملك.
يلوم تهامي - أبو العلا على تشجيعه على زيجة ليلى ومحسن من البداية بسبب استهتاره، وتحذر أماني - عمرو من استغلال ملك للشركة في أمور غامضة، ويوفر مرتضى فرصة للعمل في شركته لأبو العلا.
يختطف أبو سمانة - أبو العلا على أمل الوصول لابن زوجته صفوت والذي سرقه، ويُبلغ رفعت الشرطة عن اختطاف أبو سمانة لأبو العلا فيتم إطلاق سراحه.
يتلقى أبو العلا زيارة من صفوت متنكرًا، فيُخبره عن سرقة مخدرات تقدر ب10 ملايين جنيه من مخازن أبو سمانة ورغبته في تقديمه للعدالة، ويطرد مراد- محسن من الملهى الليلي الخاص به بعد تهكمه على مهران خلال الحفل.
يعثُر أبو العلا وتهامي على المخدرات داخل صندوق الكتب الخاص بصفوت، فيخفيها الثنائي، ويتعرض صفوت لمحاولة اختطاف من رجال أبو سمانة.
يهرب رجال أبو سمانة قبل اختطاف صفوت بسبب مداهمة الشرطة لهم، ويتضح تعاون صفوت مع الشرطة والضابط فتوح للإيقاع بأبو سمانة.
تأتي نعمات إلى القاهرة للوقوف بجانب أبو العلا على أمل حل أزمة صفوت مع أبو سمانة، ويرفض صفوت عرضًا لا يمكن رفضه من مهران.
يدهس محسن تحت تأثير الكحول شاب بسيارته فيُودي بحياته، ويطلب مرتضى من أبو العلا بيع المخدرات للاستثمار في الشركة فيرفض الأخير ويعتذر له مرتضى.
يرفض عمرو عرض ملك بتطليق أماني والعودة لها مجددًا، ويطلب شريف الارتباط بليلى في حالة إنفصالها من محسن فترفض.
تُختطف نعمات من قبل أبو سمانة ويتركها في منزل زوجته قوطة، ويرفض أبو العلا تسليم المخدرات لصفوت، وتُطلق قوطة سراح نعمات.
تتهم ملك - عمرو بمحاولة قتلها وتبرئه الشرطة، وتطلب ليلى الطلاق من محسن فيرفض، وتلمح يسرية بحبها لأبو العلا فيفشل بإقناعها بالفارق السني الكبير بينهما وكونه رجل متزوج.
تطلب نعمات الطلاق من أبو العلا بسبب عدم تسليمه المخدرات لأبو سمانة لإنقاذها، وتفتش الشرطة منزل أبو العلا فتعثر على كيس المخدرات.
تقبض الشرطة على أبو العلا الذي يكتشف أن كيس المخدرات مدسوس في منزله وليس له صلة بصندوق المخدرات الخاص بصفوت، وتُختطف أماني من أحد رجال ملك فتقتله، وتكتشف الشرطة أن كيس المخدرات مجرد سكر بودرة.
يُخبر أبو العلا- صفوت والشرطة عن مكان المخدرات في منزل شواتفي، ويذهب لإحضارها فيكتشف موت الأخير دون معرفته مكان إخفاء المخدرات، وتنجح الشرطة في استرجاع المخدرات.
يتهم مراد - مديحة بسرقته ويرفض إعطائها أبنائها، ويختطف أبو سمانة صفوت وأبو العلا بعد اكتشافه أن البضاعة التي تحصلت عليها الشرطة ناقصة.
تقبض الشرطة على أبو سمانة ويتم إطلاق سراح أبو العلا وصفوت، وينكر صفوت قيامه بخلط المخدرات بسكر حتى يتسنى له اختلاس جزء منها.
يحقق فتوح مع مدين بحثًا عن بقية المخدرات، ويرفض محسن تطليق ليلى، ويطلب تحسين من أبو العلا إقناع عمرو بإعادة المال والمستندات الخطيرة التي تخصه.
تحاول رولا التقرب من أبو العلا، ويتلقى الأخير خطابًا من زكريا البشري المتوفي.
يكتشف أبو العلا أن زكريا ما زال على قيد الحياة وأخفى الأمر عن الجميع، وتعترف مديحة لأبو العلا بسبب تزييف موت والدها.
محسن يطلق ليلى، ويستمر عمرو في إخفاء أماني عن الشرطة، ويقدم مراد لمحسن عرضًا للغناء في مسرحه الجديد.
يهجم رجال ملك على منزل عمرو لسرقة الملفات وأقراص الكمبيوتر التي يمتلكها فيعثروا على أبو العلا ويعتدوا عليه فيدخل المستشفى، وتحقق الشرطة في تورط أماني بجريمة الشروع في القتل.
تكتشف أماني أن مختطفها ما زال على قيد الحياة، ويطلب عمرو من ملك الابتعاد عن طريقه وطريق أماني ويهددها بتسجيلات يمتلكها لها، ويحاول أبو سمانة إقناع أبو العلا بتوبته.
يعرض شريف الزواج على ليلى بعد طلاقها، وتهرب أماني من منزل عمرو خوفًا من الشرطة، فيخرج أبو العلا ومرتضى بحثًا عنها.
يُعيد أبو العلا- أماني إلى عمرو في حالة نفسية متدهورة، ويطلب صفوت من عمرو تسليمه كل المستندات والتسجيلات التي يمتلكها وتفضح نظام المافيا في مصر لحمايته.
ترفض ليلى العودة لمحسن، وتحاول رولا تحذير محسن من وضع عمرو شقيقه على قوائم الاغتيالات للمافيا.
يبيع مرتضى مؤسسته لمنتصر، وتغير شربات أقوالها في واقعة حادث السيارة ويتم الحكم على محسن بسنة مع إيقاف التنفيذ، ويكتشف أبو العلا أن رصيده البنكي يحتوي على مليون وسبعمائة ألف جنيه.
يحقق فتوح في ثروة أبو العلا ويُكشف له أن شخص ما اشترى مؤسسة مرتضى كتابتها باسمه، ويكتشف أبو العلا تعرض كتابه للسرقة، ويقتنع أبو العلا بتوبة أبو سمانة ويقرر مساعدته.
تعود نعمات من السعودية فتعترف لأبو العلا باختيارها للمال على حساب علاقتهما فيرفض العودة لها، وتقرر ليلى الزواج من شريف، بينما يغادر صفوت البلاد.
يُلفق أبو سمانة تهمة الإتجار في السلاح لأبو العلا فيتم القبض عليه، ويطلق مجهول النار على عمرو وينجو من الموت، ويتم إيداع أبو العلا في مستشفى الأمراض العقلية للأبد.