يبحث أبو مفلح عن بيت أبو خليفة، ويطلب منه علاج مقبل من الحزن والهم، ويكتشف أبو خليفة أن مقبل هو حمار.
يشتكي أبو غانم لأبو خليفة من عقوق ابنه غانم، ويطلب من أبو خليفة الإقامة في منزله لفترة حتى يُصلح الأمر بينه وبين غانم.
يعتقد أبو خليفة في مرض ابنه، ويحاول معرفة سبب همه وحزنه، ويكتشف كونه مريضًا بحبه لابنة عمته قماشة، ويهدد بترك المنزل.
يزور أبو حمد - أبو خليفة بمنزله، ويطلب منه إجراء عملية ختان له قبل زواجه.
يتشاجر أبو خليفة مع ابنه لرفض الأخير عمل الحجامة والعمل مع والده، فيطلب أبو خليفة من خادمه مجيد الادعاء بقرب وفاته حتى يتولى ابنه مهام عمله.
يجتمع أهالي الحي لترشيح شخص لإدارة أمور الحي، ويرشح أبو سالم - أبو خليفة لهذا المنصب، ويبدأ في نشر البرنامج الانتخابي له ويستعين بمحلل ومستشار ليساعده في ذلك.
يثور أبو خليفة عندما يعثر على أموال كثيرة مع ابنه، فيخبره الأخير بإنشائه فرقة غنائية مع مجيد، فيقرر أبو خليفة العمل معه.
يطلب النوخذة أبو خالد من أبو خليفة استضافة زوجته الهندية في منزله حتى لا يعرف أحد بزواجه منها، فتقع لأبو خليفة العديد من المفارقات.
يفاجأ أبو خليفة بأحد سماسرة الكرة يطلب شراء مجيد ليلعب ﻷحد النوادي الرياضية، فيقرر أبو خليفة أن يصبح مديره الفني.
يتزوج أبو خليفة من سلمى، وتعيش في المنزل مع ضرتها أم خليفة، وتنشأ بينهما عدة مشاكل، وتخبره بحملها.
يقع العدوان الثلاثي على مصر، فيقرر أبو خليفة إرسال ابنه خليفة ومساعده مجيد للتطوع العسكري، ولكن يُقبض عليهما وهما يقذفان الأجانب بالبلدة بالحجارة.
يتفق خليفة مع مجيد على دعوة أصدقائه أثناء غياب والديه عن المنزل، ولكن يأتي أبو خليفة ويتعرف على أصدقاء خليفة الذين يدفعونه لتناول الخمر.
يطلب أحد موظفي السفارة البريطانية من أبو خليفة السفر معه إلى لندن لتطبيق نظرياته هناك، فيتشاجر أفراد عائلة أبو خليفة على من يسافر معه مرافقًا.
يلجأ عيسى لأبو خليفة ليعالج صاحب العمل من الجن، ويجبر أبو خليفة - الأخير على القيام بأعمال المنزل مدعيًا كون ذلك من طلبات الجن.
تقرر أم خليفة افتتاح مكتب لإقراض الأموال مقابل فائدة مالية، ويفاجأ أبو خليفة بتجمهر الأهالي أمام البيت يطالبونها بأموالهم.
يلجأ أبو راشد لأبو خليفة لمساعدته في مشكلة ابنه الذي يتحدث مع الحائط طوال الوقت، ويكتشف أبو خليفة أنه يتنبأ بما سيحدث مستقبلًا.
يخبر أبو خليفة - عائلته بطلب مذيعين للتلفزيون، وترشحه لذلك، ويعد أبو خليفة بتقديم برامج للطبخ، ويعد ابنه وقماشة بتقديم فقرات بالتلفزيون.
تتقدم أم يونس لخطبة قماشة لابنها، ولكن يرفض أبو خليفة، ويهدد خليفة بالانتحار إذا لم يتزوج من قماشة.
يفاجأ أبو خليفة بابن جارهم سعيد يدخل المنزل ويصر على الإقامة في حظيرة الدجاج، ويكتشف أبو خليفة جنونه وجنون والده.
تلجأ أم رعد مع زوجها لأبو خليفة ليساعدهما في مشكلتهما، حيث ترى أم رعد - زوجها مثل القرد.
يفاجأ أبو خليفة بتلوث المياه في بئر المنزل، فيستعين بخبير أجنبي ليخبره باكتشاف آبار بترول تحت منزله.
يحصل أبو خليفة على وظيفة مأذون، فتطلب منه زوجته أم خليفة العمل خطَّابة وإقامة حفلات العرس.
يطلب أبو خليفة من زوجته تحضير طعام من المحار، ويجد فيه لؤلؤة، فيقع خلاف بينه وبين أم خليفة على ملكية اللؤلؤة.
يلجأ خليفة ﻷم جابر التي أرضعته وهو صغير حتى تحكم بينه وبين والده، ويستاء أبو خليفة من تحكمها في الأمر وسيطرتها على خليفة.
يعد أبو خليفة - قماشة بتوظيفها في وزراة الخارجية، ويرفض خليفة عملها وترك المنزل، فينقلب الحال ويصير أبو خليفة يهتم بشئون المنزل لتعمل السيدات.
يخبر خليفة - والديه بتقديم أوراق التحاقه بمدرسة ثانوية شويخ، فيتشاجر معه أبو خليفة ويرفض ذلك في بدء الأمر.
تلجأ زوجة النوخذة لأم خليفة لعلاج ابنتها، فتخبرها أم خليفة بضرورة إقامة حلقة شعوذة لعلاجها من الجن، حيث تعتقد بمس الجن لها.
يخترع أبو خليفة دواء لمرض (أبوشنيتر)، ويطلب من مجيد تناوله، ويجري تجارب على أفراد عائلته قبل تسليمه ﻷبو فنطاس.
يرفض أبو خليفة التعاون مع موظف هيئة الإحصاء، ويدون مجيد اسمه ضمن الدفاتر، فيحصل على وظيفة، وتقرر قماشة ترك خليفة والارتباط بمجيد لهذا السبب.
يجمع خليفة أصدقاءه ليتوسطوا لدى والدته للموافقة على إتمام زواجه من قماشة، فتوافق بالفعل ويُقام حفل الزواج.