تعمل نوسة كراقصة لتوفير المال ورعاية والدتها المريضة، حيث تعمل مع زوجة ابيها جمالات، وتذهب نوسة رفقة الفريق لإحياء عروض بالمولد.
يغضب عصفور بسبب ترك عمر لأرضه للفرقة، وينقذ عمر الفرقة من أيدي الشرطة، ويحاول والد عمر إقناعه بالزواج من مها.
يكتشف عمر سر أعمال السحر التي تفعلها نوسة وفرقتها في المولد، ويحاول عمر التهرب من مطالب والده بالتقرب من مها والزواج منها.
تغادر نوسة المولد، وتضع خطة رفقة عمر للانتقام من خربوش، بينما تتوطد العلاقة بين عمر ونوسة.
يتشاجر خربوش مع نوسة على أفعالها مع عمر ولكنها تمنعه عن التدخل في شئونها، ويخرج عمر من المستشفى ويعود إلى عمله في المصنع، ويحجز تذاكر للعمال في المولد لتحفيزهم على العمل.
تذهب نوسة لمقابلة المهندس عمر ويواعدها على الغداء في منزله ،مع أخته وعندما تذهب نوسة للقصر تنبهر بما تراه فيطردها عصفور، ولكن عمر يتصدى له.
تعود نوسة مع خربوش للمولد ويخبر الفرقة عن أفعالها مع عمر فتخبر والدها أنه يريد الزواج منها فيتركها، ويقرر خربوش الانتقام من عمر.
بعد معرفة نوسة لغدر عمر وخيانته لها، وتذهب لمقابلته بالمصنع فيتهرب منها، ويُخبرها عصفور أن عمر سيتزوج من مها.
أثناء وجود عمر في القاهرة للعمل مع والده، يذهب ممدوح ابن عصفور إلى المولد هو وأصدقائه ويرتكبوا أعمال شغب فيتصدى خربوش لهم، وتطرد الفرقة من الأرض، وتموت والدة نوسة.
يذهب خربوش لقصر المهندس عمر للبحث عن نوسة ويتشاجر مع حارس القصر، ويتحدث حسين إلى خربوش ويخبره بأن نوسة جاءت للمنزل وأن عمر يحب نوسة وكان يريد الزواج منها.
تبدأ نوسة وفرقتها العمل مرة أخرى ويبدأ في التغزل بها رجل من كبار البلد، ويذهب مشمش في صباح اليوم التالي لمقابلة عمر وإخباره عن مكان الفرقة.
تهرب نوسة من منزل ابن العمدة وتذهب الفرقة وعمر للبحث عنها، ويعثر عمر على نوسة ملقاة على الطريق فيأخذها إلى المستشفى ويخبرها بأنه لم يتركها وأنه سيتزوج منها.
يخبر حسين ابنته بطلب المحافظ من زواجها، وتخبر منى والدها رفضها الزواج من مجدي، وتذهب عسلية للفرقة وتخبرهم بزواج نوسة.
يجلس عمر مع المحامين المترافعين عن نوسة ولكنهم يسدوا كل الطرق أمامه ويقنعوه بصعوبة الإفراج عن نوسة، ويذهب عمر لمقابلة نوسة في القسم ويعدها أنه لن يتركها.
تعمل الفرقة في المولد مرة أخرى بدون نوسة، وتفاتح منى والدها برغبتها في العمل فيوافق ويعينها مديرة مكتبه، وتتصالح فوزية مع نوسة وتصبح صديقتها في السجن.
يقبض خربوش على أحد الافراد الذين شهدوا على نوسة بالسرقة فيعترف بشهادته ضدها بأمر من حسين والد عمر، ويطلب المأمور من شريف عدم التعرض لنوسة.
يذهب عمر لزيارة نوسة في السجن، وتذهب عسلية لعمر فيخبرها بمكان نوسة بسبب زواجه من ابنة عبدالقوي شديد.
تذهب عسلية لنوسة السجن وتخبرها أن المهندس عمر تزوج لمساعدتها للخروج من السجن، وتخبر جمالات - نوسة بمرض والدها فتطلب نوسة من وهيبة المال لعلاجه فتوافق.
توافق وهيبة على طلب نوسة وتعطيها المال لعلاج والدها، وتتدهور أحوال المولد والفرقة في غياب نوسة.
ينجح ابن عبده ويدخل كلية الطب، وتشكر نوسة الضابط شريف على أفعاله معها، ويعرض كريم ابن عصفور على والده الزواج من منى، وتبدأ انتخابات مجلس الشعب.
يطلب حسن من عسلية زيارة نوسة، وتطلب جمالات من عبدالقوي منحها شقة للسكن بها، وتعود عسلية ومشمش فيخبروا الفرقة بوفاة حسن كفتة.
يرفض عمر السفر للعمل مع عبدالقوي، ويوافق حسين على الزواج من جمالات، ويطلب عمر من مشمش مساعدته على زيارة نوسة، وتتزوج جمالات من حسين الشواربي.
تشرح وهيبة لنوسة أن نجاح حسين في الانتخابات هى الخطة التي تساعدها في استرداد حقها، ويفوز حسين بالانتخابات فيكافئ الفرقة، وتعاتب نوسة - عمر خلال زيارته لها على زواجه.
تطلب جمالات من حسين تعيين خربوش بالعمل، وتعترف مها لعمر بكذب حملها، ويُنقل الضابط شريف من عمله فيودع نوسة ويعترف لها بحبه.
تذهب عسلية لنوسة وتخبرها برفض المأمور زيارة عمر لها، ويطلب عمر من عبدالقوي أن يحل المهندس كريم محله في مكتب إسبانيا.
تخرج نوسة من السجن وتذهب مع الحرس الخاص بوهيبة، وتكتب وهيبة ثروة كبيرة لنوسة لتكون سند لها في الحياة، وتبدأ نوسة في تجاهل عمر.
تذهب نوسة لمقابلة عبدالقوي وتروي له عن أفكار التجارة التي تريد تنفيذها في مصر، ويطلب حسين مشاركة نوسة مشاريعها، ويخبرها بزواج عمر من مها برغبته.
تقترح سميحة وعبدالقوي على حسين الزواج، ويذهب شريف لنوسة فيعرض عليها الزواج ويحاول إنقاذها من الطريق الذي تريد أن تسلكه.
يذهب عبدالقوي لزوجته ويخبرها بزواج حسين من جمالات فتخبره برغبه عمر في الانفصال عن مها، وتتفق نوسة مع خربوش على الانتقام من حسين.
تتشاجر مها مع عمر، وتذهب ملك لزيارة عبدالقوي وتخبره أنها نوسة وأنها السبب في دخوله السجن، ويكتشف عمر فساد ممدوح وعصفور في المصنع فيطردهما.