بعد تشخيص إصابته بسرطان الرئة، يتعاون مدرس الكيمياء والتر وايت مع الطالب السابق جيسي بينكمان لطهي وبيع مخدر الميث.
بعد أن ساءت صفقة المخدرات الأولى بشكل خاطئ، يضطر والت وجيسي للتعامل مع جثة وسجين، وتشك سكايلر في أنشطة والت.
يقوم والت وجيسي بالتنظيف بعد حادثة حوض الاستحمام، بينما يتخذ والت قرارا مصيريا ضد السجين كريزي 8.
يخبر والت بقية أفراد أسرته عن إصابته بالسرطان. جيسي يحاول الاقتراب من والديه.
يرفض والت كل من يحاول مساعدته في مرض السرطان، ويبذل جيسي قصارى جهده لتقليد طبخة الميث الخاصة بوالت بمساعدة صديق قديم.
مع تزايد الآثار الجانبية وتكلفة علاجه، يطالب والت جيسي بالعثور على تاجر جملة لشراء الميث; مما يوقعهما في المتاعب مع توكو سلامنكا.
يحاول والت وجيسي رفع مستوى لعبتهما من خلال صنع المزيد من الميث لصالح توكو، وتدرك سكايلر أن أختها مريضة بالسرقة.