يطلب مدير المخابرات من دلال التي تدير منزل مشبوه العمل لحسابه جاسوسة، ويرغب وليد في العمل بالشرطة وسط رفض أبو شوكت، وتقع جريمة قتل لسيدة بمنزلها.